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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

到底是指数增强好 还是指数好呢?

2017-11-17 11:19:23 编辑:基金速查网

[导读]:重申结论:以沪深300为例,指数增强历史上确实战胜了基准指数,但是也不是每年战胜(2013年跑输)。近几年的成功不代表未来会继续成功。

  最近看到不少介绍指数增强基金的文章,发现指数增强最近表现很不错,成为近期弱市里难得的好基金。那么到底是指数增强好,还是指数好呢?这个可能需要仔细的分析一下。

  先放结论:近几年的指数增强的成功不代表未来会继续成功。

  再来看分析过程。

  由于各类指数很多,很难逐个比较,这里以沪深300指数增强和沪深300指数为例。

  这14只基金是规模2亿以上的,但是有不少是近5年内才成立的。由于希望比较长期效果,因此将2012年5月以后成立的排除。

  还剩6只: 050002、100038、310318、20002、163407、450008.

  再选取规模最大的两只:

  但是细读050002博时沪深300的运作公告,发现其2008.1.1之前跟踪的是新华富时中国A200指数,2008.1.1之后调整到沪深300指数,而且一直是普通指数基金。由于基准指数有过更替,所以原文中仅对比沪深300指数就出现了数据失真。而真正的对比如下: ... 网页链接

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