[导读]:现在军工股的投资机会逐渐转向另外两方面:一类是在于自身的内生增长。比如一些机型原来增速比较慢,但由于一些新的机型开始要进入列装,所以会对相关公司带来业绩增长,或增长预期,所以这些公司受的关注度比较高。
看好低估值行业反转机会
鼎泰资本林波峰
我们认为2017年的A股将有中级的牛市行情,因为整体资金面非常充裕,投资者对于股市的预期也比较正面,而且由于宏观回暖,很多上市公司的收益也得到了一个正修复,那么几个因素叠加之下,我们看好市场的未来。IPO供给方面不必过分忧虑,管理层这方面可说父爱如山,稳估值是他们第一政治任务。
蓝筹股方面,主升浪实际上去年上半年已展开,这个主要是新增资金,特别是险资和养老金的配置需求,也是超印货币的配置的重点板块,但是要从股票市场获利,必须回避市场主流的观点,去找到一些还未启动却将要启动的板块进行预先的布局,才是制胜之道。
板块方面我们注重一些原来历经3-5年低估的行业反转机会,例如火电、原油天然气开采,汽车家电消费,机械制造等等。需要强调的是,由于国际局势比较动荡,我们十分看好一些战略性的物资,如铜和橡胶等。 ... 网页链接