[导读]:分级基金新规实施即将满半年,在产品同质化严重、市场流动性集中的趋势下,分级基金规模、业绩均呈现出明显的“马太效应”,分级基金成为基金产品中小微基金、迷你基金的重灾区。
含“港”基金的好日子回来了?由下跌重灾区到领衔反弹,华泰柏瑞、汇添富、汇丰晋信等各有产品突围
年内总回报-30.02%!金鹰添荣纯债C业绩倒数第一,迷你基金续命难
上周五,上证综指站稳3400点,创下阶段性新高。其中普通股票型基金和混合型基金超九成上涨;而分级基金近九成上涨,高铁、“一带一路”、钢铁主题分级B涨幅最大,银行、转债主题分级B跌幅最大。其中鹏华高铁B上涨17.14%,涨幅最大,鹏华丰信分级债券上涨12.63%,申万进取上涨12.52%,工银高铁B上涨11.64%。
由于分级基金的杠杆属性,且是重要的指数基金品种,在权益市场中,权益类分级基金的表现往往较其他权益类基金更引人注目。虽然受益于市场整体影响,上周分级基金也有不错表现,但随着分级新规实施近半年,整个分级基金市场环境出现了较为深刻的变化。
《分级基金业务管理指引》自2017年5月1日起开始实施。根据规定,未开通分级基金权限的投资者将不能参与分级基金子份额的买入和基础份额分拆,已持有分级基金的A/B份额但未开通权限的投资者只能选择继续持有或卖出已持有的份额。同时,参与分级基金子份额的买入和基础份额分拆的个人投资者及一般机构投资者,需前往营业部开通交易权限,满足申请权限开通前20个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币30万元的门槛,并在营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》。 ... 网页链接