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基金20年:“大限之日”不远 保本基金15载浮沉录

2018-06-07 07:51:00 编辑:基金速查网

[导读]:也有业内人士认为,按照增值税新规,保本类公募基金分红和转让差价收入均需缴纳增值税,因而税后收益被进一步削弱。因此这也意味着公募保本基金竞争力进一步下滑,预计将逐步转型或消亡。

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  近日,在信用债违约风险的释放下,存量的100多只保本基金中陆续出现净值跌破1的情形。面对或转型或清盘的生死抉择,保本基金的“大限之日”不再遥远。

  保本基金在基金行业留下了浓墨重彩的一笔。从2004年第一只真正意义上的保本基金成立,到2019年三季度末汇添富保鑫保本到期,世上再无保本基金。

  保本基金前世今生

  南方基金是业内最早成立保本基金的基金公司,其于2003年成立第一只保本基金南方避险(202201,2006-06-27,1.2065,-0.0026,-0.22%)增值混合(202202,2019-05-30,3.5067,0.0002,0.01%)。当时设立保本基金的逻辑是“既能保证不亏本,又可以获取较高收益”,定位于博取股市的超额收益。

  “2003年没叫保本基金,但是类保本,是保本策略的,叫南方避险增值基金,那个时候没有担保机制。后来才推出真正意义上的保本基金,即引入了担保机构。”有公募基金人士回忆。

  资料显示,名字中有“保本”二字的第一只保本基金是于2004年成立的银华保本增值基金。 ... 网页链接

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