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空仓和高仓不能任性 须约定股票仓位变化规则

2019-04-09 03:40:00 编辑:基金速查网

[导读]:从证监会新基金申报进度表来看,截至目前,通过简易程序申报的灵活配置型基金达到65只,今年已有3只产品获批,分别是汇添富3年封闭运作竞争优势基金、招商3年封闭运作瑞利基金和天弘优质成长企业精选发起式基金。

  仓位可以在零到95%之间腾挪的灵活配置型基金悄然回到基金发行视野,新一批产品对于仓位规则做出了更清晰的约定。

  灵活配置基金的“新变化”

  目前正在发售的新基金中,两只灵活配置型产品尤其引人注目———先锋量化优选和天弘港股通精选。

  同样,天弘港股通精选基金显示,该基金将资产的0~95%投资于股票资产,约定“当恒生指数成份股的整体估值水平市盈率PE处于近十年估值水平的90%分位,基金将降低股票资产配置比例,股票资产比例为0~30%;当恒生指数成份股的整体估值水平市盈率处于80%~90%分位,股票仓位在30%~70%;在上述两种情况以外,股票仓位在70%~95%。”

  先锋量化优选基金的招募文件明确,该基金股票投资占基金资产的比例范围为0~95%,但是对股票仓位做出了详细的规定:若GDP同比增长率连续两个季度下滑,且累计下滑幅度超过0.25个百分点,同时申万行业指数PE位于该指数历史估值区间前20%的数量超过全体行业指数数量的2/3,则该基金股票投资占基金资产的比例范围为0~30%;若GDP同比增长率连续两个季 ... 网页链接