5G概念板块上演涨停潮 2019年通信行业景气度或提前到来

半导体掀起涨停潮。受巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激，11月15日，A股半导体精选指数大涨超7%，个股掀起涨停潮，其中聚辰股份、创耀科技20cm涨停，卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10%。孔学兵则比较看好国产化替代加速和优秀公司市场份额提升带来长期投资机会。国产替代环节，需要依靠持续的研发积累和产业链的协同配合，从点到线、再到面，实现关键核心技术从0到1的突破，国产化替代有望加速的半导体领域主要集中在晶圆制造前道环节(2022-11-16 00:03:00)

10月14日，A股医药板块在经历了长期弱势后，终于迎来了一次强势反弹。数据显示，截至当日收盘，两市涨幅靠前的概念股几乎都属于医药生物板块，其中医疗器械、体外检测、创新药等细分方向一片飘红。兴业证券指出，医药板块三季度业绩仍延续相对稳定较快增长，部分细分领域源于二季度有疫情影响，三季度呈现环比改善状态。(2022-10-15 08:14:00)

市场在10月11日有所回温，电力股领跑，并迎来了久违的涨停潮。10月11日，电力板块盘中强势拉升，A、H股双双大涨，华电国际、远东股份等涨停，港股中的电力股更是一枝独秀，大唐发电上涨11.18%，相关基金也随之大涨，多只电力ETF涨幅超3%民生加银基金认为，随着大宗商品价格见顶，一次能源价格进入下降通道，电力企业的成本端压力明显缓解。同时，经济弱企稳下，用电需求量明显提升。(2022-10-12 07:44:00)

受到央行MLF利率意外下调利率10个基点的刺激，昨日市场的热点重新回归至了新能源方向，光伏储能方向再掀涨停潮，板块内部再度超10余只个股涨停，另外像TCL科技、晶盛机电、阳光电源这种大票也在昨日的盘中表现亮眼。在整体宏观环境偏宽松并将维持到年底的大背景下，高景气赛道无疑是受益最大的那个，尤其是业绩高增长、确定性强的行业会显得更稀缺。另外需注意的是，由于近期南方省份持续高温天气，用电需求攀升，部分地区出现“优化用电”，其中相对严肃的是四川省，要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，放高温假，让电于民(2022-08-16 08:56:00)

A股短期会受到银行间流动性收紧扰动，中期仍取决于基本面。复盘来看：(1)触发因素上，分为两类：一是基本面预期出现变化下的流动性收紧；二是基本面预期没有变化，但金融机构资金错配导致流动性短期的结构性紧张。成长主线延续，建议关注计算机、医药、部分新能源和消费等行业。(1)继续逢低参与成长：其一，宏观环境下，盈利下信用上时成长风格占优，流动性收紧时高景气和政策导向的行业偏强；其二，市场环境下，底部反弹占优行业的特征为高景气度>超跌反弹>政策导向(2022-11-22 08:20:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。申银万国证券：央企价值重估五大理由！基建投资景气度仍处于高位，结合涉房央企再融资放开有利于央企龙头业务规模增长加快、催生市值管理诉求，以及建筑央企今年以来在地产下行周期加大拿地，判断配置受益建筑央企是低风险、收益可观的选择，推荐中国建筑、中国中铁、中国铁建。(2022-11-22 11:56:00)

在风险方面，汇丰晋信基金医药高级研究员吴晓雯表示，尽管当前医药板块基本面和估值面均具备反转的条件，但后续仍需关注医药相关政策的变化、企业自身经营管理方面可能出现的风险等问题。经历了深幅调整的医药行业的景气度有望迎来反转，看好医药行业未来的长期空间和表现。(2022-11-22 06:35:00)

国泰君安证券11月22日研报指出，关于汽车板块，预期调整后的al-p-ha行情，推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整后的alpha行情，推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整过后，2023年汽车板块行情将从beta驱动走向alpha行情，零部件机会大于整车，市场对于零部件的认知会从单纯的beta驱动走向电动智能&国产替代双重驱动下的持续高增长，业绩分化后高增长的优质公司仍将继享受高估值，整车的机会在预期阶段性修复时的估值修复，推荐“智能化+高景气度新能源化+自主崛起”三条投资主线。(2022-11-22 07:25:00)