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多数业绩平平 区域主题基金持股凸显优化需求

2019-07-21 08:43:00 编辑:基金速查网

[导读]:吴培文特别指出,区域政策的催化剂往往“一而再,再而衰”,它并不是股票增值的核心动力。汇丰晋信珠三角已经在粤港澳大湾区规划出台后,减持了这些因主题属性而持有的股票。

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  随着基金二季报的披露,主动权益类区域主题基金股票仓位、持股情况等信息得以显露。从已披露相关数据的基金产品来看,多数区域主题基金能跑赢业绩比较基准,在持股上,坚持区域投资的同时,在产业维度上也多有考量。不过,业内人士表示,这样的投资策略和持股策略仍有优化空间。

  保持权益配置力度

  资料显示,目前市场上有多只区域发展相关主题基金。指数基金方面,有广发中证京津冀ETF、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数基金、南华中证杭州湾区ETF(512870,2019-08-19,1.1433,0.0252,2.2538%)等,分别跟踪京津冀指数、中证杭州湾区指数等。

  目前来看,多数区域主题基金在二季度保持了一定的权益配置力度,也多能跑赢业绩基准。例如,汇丰晋信珠三角二季度末的股票仓位为73.60%,二季度基金份额净值增长率为-5.99%,同期业绩比较基准收益率为-6.80%;浦银安盛经济带崛起二季度末股票仓位为47.05%,基金份额净值增长率为0.29% , 业绩比较基准收益率为-5.56%。但也有区域主题基金产品的业绩并不理想,如东吴双三角二季度末股票仓位为87.32%,二季度该基金份额净值增长率为-11.14%,同期业绩比较基准收益率为-5.40%。

  另外,还有多只主动权益类区域发展主题基金。例如,中海魅力长三角主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票;汇丰晋信珠三角则将股票资产聚焦于基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司;东吴双三角则主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票;宝盈泛沿海增长通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果;浦银安盛经济带崛起重点关注受益于经济带发展带来的投资机会;融通新区域新经济则按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选符合条件的优质上市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会。

  基金持股仍需优化

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