[导读]:就投资布局而言,看好医药、食品饮料、金融、TMT,关注符合人口老龄化趋势的保险行业。消费升级还有很长一段路要走。
睿远基金的大佬们,甚少对外发表言论。而从记者获悉的一份会议纪要来看,陈光明团队对于未来并不悲观。
在其看来,资本市场的重要性前所未有。此外,中国具备的科技优势,经济发展的活力,中国人的聪明、勤奋,市场估值便宜以及调结构转型的大环境支持,都是陈光明团队看好后市的理由。
市场缘何担忧?
当下,外部摩擦加大,成为市场悲观的主因。不过,在陈光明团队看来,一旦解决会迎来反弹,反而国内问题值得关注。
首先就是对于房地产的担忧,居民房地产配置占比较高,因此需要时间去解决。
其次是对于金融去杠杆的担忧。不过,这一问题正得到解决,现在政府定向降准非常精准,为小微企业定向融资,把钱真正给需要的民营企业。未来整体的金融杠杆率有望降下来。
第三则是对于人口老龄化的担忧。但也应该注意到其中蕴藏的投资机遇,比如契合老龄化的行业保险、医药等。 ... 网页链接