[导读]:市场上各类指数基金令人眼花缭乱,跟踪同一指数的基金,收益率却差距悬殊。对此,基金人士认为,跟踪技术、增强策略是影响指数基金收益率差异的主要原因。那么,普通投资者如何挑选指数基金呢?刘亦千建议,要综合考虑指数的投资价值、基金公司运营指数的经验以及指数基金的规模。
抢滩26万亿市场!各机构竞相入局公募 “差异化发展”或成主旋律
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市场上各类指数基金令人眼花缭乱,跟踪同一指数的基金,收益率却差距悬殊。对此,基金人士认为,跟踪技术、增强策略是影响指数基金收益率差异的主要原因。此外,不同的基金规模和建仓期也会有一定影响。投资者在选择指数基金时,要综合考虑指数的投资价值、基金公司运营指数的经验和指数基金的规模,并与个人的投资理念相匹配。
收益率差距较大
记者梳理指数基金业绩发现,从单纯的被动指数型基金来看,成立时间满一年的沪深300指数基金,近一年的收益率从18%-41%不等。除了跟踪沪深300指数的基金,跟踪中证500指数的基金等其他宽基类指数基金,也都存在类似的情况。
指数增强基金的收益率则差距更大。例如,跟踪沪深300指数的不同指数增强基金,近一年的收益率从18%到逾70%不等。截至9月30日,富荣沪深300增强A的近一年份额净值增长率达到71.29%,同类的西部利得沪深300指数增强A份额净值增长率为49.48%,而收益率较低的某沪深300指数增强基金份额净值增长率仅为18.11%。 ... 网页链接