[导读]:2025年，量化策略产品取得了高额回报；今年，量化产品继续成为资产配置中备受瞩目的焦点。量化机构在快速发展的道路上，快速进化，特别是头部量化机构凭借深厚投研实力和策略研发实力，加快产品链体系化，通过AI技术持续迭代，争取满足更多客户的不同需求。银叶投资认为，量化策略核心驱动力源于流动性、因子有效性回归与市场轮动三大维度的共振。其中，当前市场成交量已接近4万亿元，充足的流动性为量化策略提供了良好的交易环境；2026年企业盈利有望适度修复，因子有效性回归将成为量化策略的重要支撑；市场在科技、周期、“反内卷”等多个主题间呈现中高轮动特征，对量化的风格轮动策略和行业选择策略形成正向贡献。
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2025年，量化策略产品取得了高额回报；今年，量化产品继续成为资产配置中备受瞩目的焦点。
量化机构在快速发展的道路上，快速进化，特别是头部量化机构凭借深厚投研实力和策略研发实力，加快产品链体系化，通过AI技术持续迭代，争取满足更多客户的不同需求。
产品结构趋向多元化
在刚刚过去的2025年，微盘指增、科技主题指增、北证指增等创新产品不断涌现。同时，随着市场上涨，“带择时或期权保护的指增策略”也开始流行，多元化策略和产品线，满足客户的不同需求。这一趋势，在2026年将进一步深化发展。
去年以来量化产品的备案数量大幅提升，远超主观私募备案产品，且“强者恒强”态势进一步增强，百亿私募之间竞争已经进入“多元化”的体系竞争。
“人才、技术、资金等各种资源持续向头部机构聚拢，中小机构想要突围，必须在细分赛道做出差异化优势。”百亿私募上海蒙玺投资管理有限公司表示，行业竞争格局已经从单纯的比拼规模，转变为生态化竞争。各家机构在扩规模、提业绩的同时，更加注重工程化、精细化建设，希望打造一条打通“投研—生产—风控—运维”等模块的全链条体系，实现投资能力的稳定性、可扩张性。管理人通过摆脱对单一风格或策略的依赖，构建 ... 网页链接