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2020Q3公募基金持仓盘点 继续集中持仓优质赛道 预计Q4加仓消费和政策导向行业

2020-11-18 07:43:00 编辑:基金速查网

[导读]:根据基金三季度披露的数据显示,2020年三季度基金持仓股票市值增长达24.10%。整体来看,股票占总值比为22.73%;债券占总值比为45.59%,市值增长率下降3.74%;现金占总值比为19.78%,市值增长率为20.99%另外,十四五对环保和国防安全的更为重视,国防军工的重点从十三五的“军民融合”转为“提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力”,强调“生态文明”、“绿色发展”的重点在于提升能源利用效率,新能源的重要性进一步提升。结合景气度来看,Q4基金若选择进攻配置,则加仓方向或在于电新、军工、芯片、高端制造等方向。

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  根据基金三季度披露的数据显示,2020年三季度基金持仓股票市值增长达24.10%。整体来看,股票占总值比为22.73%;债券占总值比为45.59%,市值增长率下降3.74%;现金占总值比为19.78%,市值增长率为20.99%。

  全市场所有的偏股主动型基金中,灵活配置型型基金数量最多为1433只,其次偏股混合型共有1127只。

  权益类基金Q3表现

  三季度末普通股票型基金权益配置仓位87.99%,较二季度末下降0.84%,2015年以来最高仓位89.8%;同期偏股混合型基金权益配置仓位83.85%,较二季度末下降1.43%,2015年以来最高仓位为86.8%,同期灵活配置型基金权益配置仓位60.42%,较二季度末下降0.02%,2015年以来最高仓位为63.8%。

  从权益类基金来看,三季度末主动偏股型基金权益仓位环比小幅下降,普通股票型和偏股混合型基金仓位差维持在3.5%左右,显示基金整体权益配置偏好仍处于历史高位。

  整体而言Q3权益类型基金的仓位小幅下降,但仍处于历史较高位置。此外,东北证券认为以普通股票型基金和偏股混合型基金的仓位差值来表征基金的权益偏好程度,该值愈低表明基金权益配置偏好愈高,Q3该值维持在3.5%-4%,整体处于历史较低位。

  从偏股型仓位上来看,无论是普通股票型还是偏股混合型基金,其仓位的平均高点都出现在Q1,尤其是2月,随后逐渐下滑,年中小幅回升后9月起再度下滑,并在Q4保持全年最低位。

  这主要源于基金经理出于锁定前期收益需求自发调低风险偏好,因此Q3期末基金仓位下降。

  行业分布情况

  从三季报披露的数据中可以看出,2020Q3居民服务、修理和其他服务业市值增长率最高,达到了510.89%,住宿和和餐饮业基金市值增长率达70.56%,租赁和商务服务业、金融业、交通运输仓储业市值增长率分别为:6.82%、34.71%和32.05%。

  从持仓占比上来看,制造业的占比由1季度67.52%上升到70.03%,提升2.51%;金融业由二季度4.39%上升到5.47%,提升1.08%。而信息传输、软件和信息技术服务业占比由2020年Q2的9.72%下降到6.77%,下降-2.95%。

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