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睿远、高毅、淡水泉的大佬都去调研了 顺周期行情能持续演绎吗?

2020-11-21 08:45:00 编辑:基金速查网

[导读]:本月以来,顺周期板块表现颇为亮眼,申万有色金属、钢铁、化工等指数涨幅居前。记者梳理发现,睿远基金、星石投资、淡水泉、高毅资产等知名机构近期也悄悄调研了多只顺周期个股沪上一位以成长投资闻名的投资老将表示,优质公司往往碰到了一定的困难或者周期性不振的时候,它的估值才会合理,非常低估历史上十分罕见。

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  富国基金:是否要上周期股的车?

  本月以来,顺周期板块表现颇为亮眼,申万有色金属、钢铁、化工等指数涨幅居前。

  记者梳理发现,睿远基金、星石投资、淡水泉、高毅资产等知名机构近期也悄悄调研了多只顺周期个股。

  那么,顺周期行情真的能持续演绎?

  多只顺周期个股被调研

  近期,多只顺周期板块个股接受了知名机构的调研,不少大佬更是亲自出马。

  以装配式装修市场龙头金螳螂为例,11月2日的调研,高毅资产董事总经理孙庆瑞,另一家新晋百亿私募聚鸣投资创始人刘晓龙亲自前往,此外,睿远基金、淡水泉投资也出现在调研名单中。

  在此次调研中,机构较为关注公司在装配式装修领域的预期和发展目标。

  金螳螂表示,公司正大规模投入人力、物力和研发力量,对该领域进行升级优化,目前已有独立的装配式装修子公司,负责公司整体装配式业务。此外,公司还加大招聘和引进外部研发人员,并与高校合作加大装配式领域的研发投入。

  机构同样较为关注公司的未来发展情况。东方雨虹表示,国家传统基础设施建设的拉动,叠加出国旅游减少促使房屋装修需求增加,公司防水材料主业优势进一步扩大,建筑修缮板块及建筑涂料板块增速高于公司防水主业增速。

  另一家国内建筑防水龙头东方雨虹近日也迎来多家机构调研。11月6日,敦和资产、高瓴资本、拾贝投资、睿远基金均出现在调研名单中,其中,睿远成长价值基金经理朱璘、睿远均衡价值基金经理赵枫均亲自调研。

  此外,淡水泉近期也调研了建材股伟星新材,睿远基金调研了恒逸石化,星石投资在调研恒逸石化的同时也调研了荣盛石化。

  顺周期行情能延续?

  整个顺周期板块近期表现也颇为亮眼。

  富国基金表示,周期股大行情的启动需要至少满足以下三大条件之一:第一,需求大幅改善;第二,供给大幅收缩;第三,流动性极度宽松。

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