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“前所未有”的“就地过年” 食品饮料有哪些超预期?

2021-02-18 08:53:00 编辑:基金速查网

[导读]:核心观点投资建议:春节期间超一亿人就地过年,一二线城市人气和消费需求较旺,网购年货火爆,居家及小型聚会场景回补大型宴席缺失需求,行业内部持续分化。春节不停工、备货增加的情况下,叠加行业整体复苏,促销竞争可能更加激烈。

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  投资建议:春节期间超一亿人就地过年,一二线城市人气和消费需求较旺,网购年货火爆,居家及小型聚会场景回补大型宴席缺失需求,行业内部持续分化。白酒方面,高端持续景气,次高端分化,中档加速复苏,低端平稳,建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业、古井贡酒,黑马:迎驾贡酒、酒鬼酒等;大众品方面,必选平稳,网购年货礼盒需求较旺,年夜饭到家、小型聚饮等新场景拉动休闲食品饮料消费,建议增持:绝味食品、恒顺醋业、青岛啤酒、伊利股份、涪陵榨菜、煌上煌、洽洽食品、中炬高新、海天味业、巴比食品、安井食品、双汇发展等。

  城内消费活跃,城际货流增加。2021年春节全国超1亿人就地过年,全国36个大中城市就地过年人数增加4800多万。春节期间全国重点零售餐饮企业销售额约8210亿,同比+28.7%,当前公布数据口径下,相比2019年春节黄金周增长4.9%。分线级看,一二线城市人口增加,而低线和农村人口减少,但对去年春节回补,聚会/送礼需求增加,城内消费火爆,城际人员交流下降但礼品流增加,消费呈现城乡两旺。分渠道看,线上网购年货、异地订单激增,线下下沉大势不改,同时一二线线下不打烊,线下服务型消费爆发。分场景看,大型宴席承压,居家消费和小型聚会场景增加。 ... 网页链接

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