[导读]:消费医药真的要为制造业让位吗?根据最新披露的基金三季报显示,包括刘彦春、刘格菘、焦巍、李化松、王宗合等明星基金经理在消费医药与科技制造之间的分歧依然较大,有偏好于白金医药的明星基金经理反思不能将选股局限于大消费,同时加大对科技制造品种的覆盖,亦有顶流基金经理以倔强的态度在持仓上几乎保持不变,坚信消费医药的错杀最终将被市场纠正。在具体持仓上,刘格菘管理的广发多元新兴基金在第三季度大幅度减持了圣邦股份,不过,减持后的圣邦股份反而从二季度末的第二大重仓股,上升到第三季度末的第一大重仓股。该基金第二季末的第一大重仓股隆基股份,也在三季度期间遭到减持170万股,到三季度末该股暂列第二大核心股票。
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根据最新披露的基金三季报显示,包括刘彦春、刘格菘、焦巍、李化松、王宗合等明星基金经理在消费医药与科技制造之间的分歧依然较大,有偏好于白金医药的明星基金经理反思不能将选股局限于大消费,同时加大对科技制造品种的覆盖,亦有顶流基金经理以倔强的态度在持仓上几乎保持不变,坚信消费医药的错杀最终将被市场纠正。
坚定持仓大消费,刘彦春:错误会被市场纠正
10月27日,明星基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益混合披露了第三季度报告。与上一季度相比,刘彦春所管理的这只基金几乎是最为倔强的一只,尽管该基金所持有的核心品种今年以来并非市场的主流,市场的方向主要集中在偏科技制造的新兴硬资产领域,不过,刘彦春在第三季度依旧秉承了他对核心资产的初心。
对此,刘彦春在三季报中解释,疫情局部反复对居民消费构成直接影响,居民收入增长缓慢影响更为长期。受监管、房企违约消息扩散影响,地产销售疲软,地产投资也趋于谨慎,多地出现的土地流拍现象也预示着未来地产投资存在持续下滑风险。出口方面,新订单数据已经开始走弱,随着美联储缩减购债时间窗口临近、财政补贴政策退出,外需对我国经济的拉动作用也将逐步降低。政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。对房地产、融资平 ... 网页链接