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公募节后仓位调查:为何九成仓位难保业绩出色

2020-02-23 10:48:00 编辑:基金速查网

[导读]:当然,也有开年以来大幅减仓的“逆行者”。例如,虽然最新的测算仓位约为17.81%,这一水平尚且强于上述的17只基金;但是相比去年末,光大事件驱动却有可能是降低股票仓位力度最大的一只产品。

  节后股市表现颇为亮眼,尤其创业板创近三年来新高,权益类基金的净值亦随之大幅飙升:截至2月19日收盘,暂列年度排行榜前六的产品净值增长率均已超过40%,结合四季报和今年净值曲线变化情况看,记者了解到左右业绩的一大主要因素是基金的股票仓位:多数净值表现不佳的基金因为去年就已将仓位加至很高,由于产品本身规模有限,可用于节后加仓的弹药不足,因此憾失春节的黄金坑情;当然也有部分基金春节前大幅减仓,节后没能迅速补仓,对行情的判断出现了失误。

  根据最新测算报告,景顺长城集英成长两年的最新测算仓位为95.59%,可能已经突破了95%的上限。

  股票仓位“差异”体现投资思路分化

  从仓位测算的结果分析来看,整体上权益类基金是乐观做多二级市场的:其中股票型基金的仓位从节前最后一周的接近90%迅速突破91%;同时,混合型基金的仓位则从节前的70%一线迅速提升至72%一线。记者对比2月3日的仓位测算,节前最后一周股票型基金减仓约0.29%,混合型基金减仓约0.61%。由此可见,整体权益类基金从节前减仓到节后加仓,可谓顺势而为。

  整体看,开年迄今主动权益类基金净值涨势凌厉,股票仓位水平自然而然成为受关注的焦点。国金证券基金研究中心2月17日发布的仓位测算报告,股票型基金的本期仓位达到91.55%,加仓基金的数量为181只,减仓基金数量为87只;混合型基金的本期仓位约为72.08%。其中加仓基金数量为1300只,减仓基金的数量为724只。

  具体从行业配置的角度来看,公募基金主要加仓了银行、电子元器件和家电,幅度分别为3.65%、2.13%、1.51%;与此同时,公募基金则主要减仓了建材、农林牧渔、纺织服装三个行业,减仓的幅度分别为2.05%、1.35%、1.22%。整体来看,公募基金整体配置比例居于前三位的行业分别是银行、医药和食品饮料,配置的仓位约为7.74%、7.23%和6.04%。

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