[导读]:市场进入三季报披露期,公募调仓换股情况再次成为关注焦点。截至10月16日,已有崔宸龙、杨锐文、丘栋荣、茅炜、王博等知名基金经理管理的基金出现在星源材质、璞泰来等上市公司前十大流通股东之列魏凤春建议,具体可关注以下行业机会:一是传统能源煤炭、石油石化,电力与电网改革;二是新能源。光伏、储能以及风电,有望延续优势与降本逻辑;三是半导体、通信、工业软件,关注这些领域的核心关键技术自主可控情况,尤其是“国产替代逻辑+周期底部”趋势的新的催化;四是航空发动机、大型客机产业链。
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市场进入三季报披露期,公募调仓换股情况再次成为关注焦点。
截至10月16日,已有崔宸龙、杨锐文、丘栋荣、茅炜、王博等知名基金经理管理的基金出现在星源材质、璞泰来等上市公司前十大流通股东之列。另外,从上市公司回购股份等事项发布的最新股东名单来看,蔡嵩松等人的调仓路径浮现。
公募分析认为,基金产品对上司公司的增减持,主要与公司业绩增长、股价变化、宏观经济,以及政策环境等因素有关。从目前情况来看,政策预期和低估值是行情支撑,可逢低布局;经济复苏是核心交易逻辑,顺周期方向是接下来的配置重点。
截至目前,调仓信息最多的是崔宸龙。
10月15日星源材质发布的三季报显示,崔宸龙管理的前海开源新经济混合基金和前海开源公用事业股票(005669,2024-04-24,2.3003,0.0251,1.10%)基金,位列前十大流通股东第三和第四位。其中,前海开源公用事业股票基金持股数量为2514.68万股,较上期减少了71.07万股;占流通A股比例为2.46%,下降了0.0696个百分点。 ... 网页链接