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汇添富基金袁建军:市场正在重启

2023-02-06 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:值得注意的是,港股市场的机会可能比A股更大一些。港股是中国的基本面加上全球的流动性。中国的宏观基本面有望持续好转,美国通胀压力趋缓带来的全球流动性也或将恢复。

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  可能在一年前,绝大多数人未曾预测到2022年会成为市场大多数板块轮番下跌的一年,虽然很多板块阶段性出现过一定的积极表现,但是往往持续时间有限,甚至以更大的下跌收尾,买入持有策略基本不可行。就连过去两年有明显超额收益的部分景气行业也未能走出独立行情,可能问题不在需求侧,而是供给结构出现恶化迹象。

  表面上看2022年市场持续下跌的原因很多,包括疫情防控、俄乌战争、地产调控和美国遏制中国升级等等。2021年底的中央经济工作会议提出了“需求收缩、供给冲击和预期转弱”,一年过去这几个问题并没有解决,结果在2022年底的经济工作会议上重提了一次。

  这一次对于中国经济保持持续增长的担忧比较突出,在市场的反应也就非常剧烈。最为典型的就是港股一度跌到了过去十一年的新低,已经难以用基本面来解释了,很可能就是对中国未来发展的过度担忧。同样与2018年不同的是,当年北上资金净流入还超过3000亿元,外资在中美贸易摩擦的背景下对中国的中长期发展依旧保持强有力的信心,而2022年一度北上资金年内出现了净流出。由此可以看出,这轮下跌虽然市场跌幅与2018年相当,但是投资者信心被冲击的程度更大。 ... 网页链接

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