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百亿私募扎堆调研 医药板块人气爆棚

2020-06-30 05:41:00 编辑:基金速查网

[导读]:具体到细分行业,陈恒建议聚焦以下四大重点领域:一是创新药品板块,创新是医药企业获得超额收益的灵魂,没有创新就没有未来;二是高端医疗器械领域,从市占率来看,高端医疗器械的可替代空间巨大,部分优秀企业为代表的中国医疗器械公司发展势头强劲;三是类高端消费的生物制品企业,以二类疫苗、生长激素为代表的类高端消费板块兼具成长性、高壁垒和确定性;四是具备国际视野和竞争力的原料药公司,优秀的原料药企业正在进入国际仿制药的供应商体系,有一些正在转型做创新药的CMO/CDMO,国际产业链地位的提升将意味着更多话语权和更稳定更

  今年以来,医药板块持续火爆,尽管今年以来涨幅已近40%,但仍备受机构关注。

  6月以来,高毅、景林、淡水泉、星石等八家百亿级别私募调研的51家上市公司中,生物医药相关上市公司就占据7家。在这些医药股中,又数宝莱特、我武生物、东诚药业等个股被调研次数最多。

  展望后市,投资人士普遍认为,医药领域龙头仍具投资价值,但需警惕整体板块情绪过热带来的风险。可重点关注创新药、高端医疗器械等医药细分领域。

    医药仍是机构“心头好”

  6月以来,机构投资者调研了349家上市公司,其中,宝莱特、海鸥住工和科大讯飞是最受机构关注。

  而明星私募的动向也成为市场关注焦点。中国证券报记者统计6月调研数据后发现,宁波银行、坚朗五金、伟星新材、绿盟科技等个股被多家百亿私募密切关注。其中,宁波银行被高毅、星石、景林、拾贝等百亿私募密集调研,当前36家上市银行中破净银行股占比近九成,银行股的投资机会也成为当前市场的关注焦点之一。此外,坚朗五金、伟星新材、永高股份等建筑建材行业个股也受到关注,坚朗五金年内涨幅甚至已经高达202.28%。

  不过,最受青睐的还是医药板块相关个股。6月以来,在八家百亿私募调研的51家上市公司中,生物医药相关上市公司占据了7家。其中,高毅资产调研了新产业;千合资本调研了我武生物、宝莱特、博雅生物、东诚药业、溢多利;星石投资调研了金城医药;重阳投资调研了博雅生物、东诚药业;盘京投资调研了东诚药业。

  仅6月22日至24日,就有宝莱特、我武生物、金城医药等生物医药行业个股迎来机构的组团调研。其中,宝莱特迎来西部利得基金富国基金天弘基金银华基金、富安达等74家机构的联合调研,我武生物接待57家机构调研。宝莱特和我武生物也成为接待调研机构最多的两只个股。

  不难看出,医药板块仍是机构的“心头好”。事实上,今年以来医药板块确实收获了不错涨幅。数据显示,今年以来,生物医药板块以38.11%的涨幅位居板块涨幅榜前列。

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