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国产化

  • 半导体方面,银华基金经理薄官辉分析,半导体行业实现产业链自主可控成为更加紧急的任务,重点扶持的半导体行业国产化进程加速,产业内以成熟工艺和先进工艺为划分,存在两条发展主线:一是成熟工艺+产业生态(2022-11-17 00:00:00)

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  • 与往12月后才布局不同,今年公募的“开门红”11月过后就开始筹备了。从记者的跟踪观察来看,公募为筹备2023年“开门红”主要表现在以下几个方面:首先,顺应回暖的赛道行情布局新能源、医药、半导体等主题产品;其次,通过提前筹备年度策略会等形式进行互相配合;最后,从年度策略展望来看,公募同样将2023年的投资重点聚焦到了新能源、半导体等方向上来。半导体方面,银华基金经理薄官辉分析,半导体行业实现产业链自主可控成为更加紧急的任务,重点扶持的半导体行业国产化进程加速,产业内以成熟工艺和先进工艺为划分,存在两条发展主线:一是成熟工艺+产业生态(2022-11-17 02:15:00)

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  • 半导体掀起涨停潮。受巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激,11月15日,A股半导体精选指数大涨超7%,个股掀起涨停潮,其中聚辰股份、创耀科技20cm涨停,卓胜微、芯朋微、圣邦股份、和林微纳、韦尔股份、兆易创新等近20股涨停或涨超10%。孔学兵则比较看好国产化替代加速和优秀公司市场份额提升带来长期投资机会。国产替代环节,需要依靠持续的研发积累和产业链的协同配合,从点到线、再到面,实现关键核心技术从0到1的突破,国产化替代有望加速的半导体领域主要集中在晶圆制造前道环节(2022-11-16 00:03:00)

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  • 天风证券最新研报认为,A股半导体板块自2021年7月以来调整时间已超一年,我们认为行业在2022年三季度出现了一些底部信号:我们判断A股半导体行业业绩目前整体处于左侧偏底部区间。国产替代方面,我们判断当前国际形势下半导体全产业链的国产化有望再次加速。天风证券最新研报认为,A股半导体板块自2021年7月以来调整时间已超一年,我们认为行业在2022年三季度出现了一些底部信号:我们判断A股半导体行业业绩目前整体处于左侧偏底部区间(2022-11-16 07:30:00)

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  • 孔学兵认为,国产化替代加速和优秀公司市场份额提升带来的长期投资机会,仍是未来半导体投资的重点方向之一。国产替代环节,需要依靠持续的研发积累和产业链的协同配合,从点到线、再到面,实现关键核心技术从0到1的突破,类似军工行业发展从弱到强所经历的道路,最终胜出者能够分享到国产替代的时代红利。(2022-11-14 00:00:00)

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  • 中信建投表示,展望下半年,半导体国产化逻辑持续强化;消费电子苹果产业链确定性较强,安卓从大的产业周期判断,四季度或明年一季度可能为库存水位的高点,后市建议关注MR、智能车等新品类创新对产业链的带动机会;汽车电动化趋势依旧强劲,功率半导体需求稳健,SiC产业处于爆发前夕。复盘电子行业2022前三季度表现,半导体板块各环节逐步受到下游需求疲软带来的冲击,消费电子板块受手机需求下行及多地疫情反弹扰动,整体业绩有所波动,苹果与安卓产业链分化明显(2022-11-09 07:31:00)

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  • 基金三季报披露完毕,一些绩优基金经调仓动向曝光!A股市场调整,多数基金三季度业绩表现不佳。不过,数据显示,仍有不少主动权益基金获持有人持续增持,规模逆势增长。半导体领域,孔学兵坚持看好具备长周期景气保障的车载功率半导体、车载/军用模拟芯片、关键设备和零部件、高可靠可编程芯片(FPGA)等细分方向,立足于智能化浪潮和国产化替代加速等维度,在“大市场、小公司”中优选研发驱动型硬科技成长,以审慎乐观的积极心态,谋求新一轮净值修复。(2022-10-28 00:05:00)

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  • 顶流基金经理周应波最近交出了奔私后的首份投资报告,从产业观察和行业配置角度看,电动车、储能、精细化工等五大领域是周应波最为看好的方向。周应波在报告中总结表示,运舟产品的行业配置策略是“立足稳定需求,跟踪景气变化”。一是立足稳定需求,更重视计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业。(2022-10-24 01:20:00)

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  • 华夏基金也指出,目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业,产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证,考虑到本次出口管制的影响,预计产业链国产化会再次加速,相关国产厂商有望迎来发展机遇。(2022-10-20 00:00:00)

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  • 在A股连日来的连跌行情,半导体板块在劫难逃,三安光电、斯达半导等公募青睐的龙头先后遭遇重锤。有基金经理感慨:“天之将明,其黑尤烈。博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾认为,今年下半年半导体行业的机会仍然是结构性的,会继续看好国产化逻辑驱动的半导体设备材料环节,以及新能源汽车、光伏储能拉动的功率半导体行业,国防军工需求驱动的特种集成电路行业。从行业供需角度看,今年四季度是底部布局消费电子芯片行业的较好时机。(2022-09-26 00:05:00)

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  • 1.四季度行情往往是对转年预期高景气方向的预演回溯发现,过去三年年末行情的有效性明显提升,资金年末布局时,对次年景气的考量权重提升。考虑到当前地缘政治摩擦日益升温、能源危机愈演愈烈,国产化替代、新能源渗透的节奏有望加快,新兴产业的快速成长预计仍是时代的主旋律,给中小盘企业的市场表现带来中长期的业绩支撑。(2022-09-21 07:43:00)

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  • 国产大飞机C919即将“领证”上岗。中国证券报·中证金牛座者从多位接近中国商飞公司人士处了解,国产大飞机C919即将获得中国民用航空局颁发的适航证,正式“领证”上岗投入商业飞行“民机领域未来长期的投资机会在于国产化提升空间较大的领域,如高端加工、动力系统、机载系统等,通过吸收转化国内外先进技术及自主研发,伴随着国产大飞机产业的成长和壮大,在这些领域国内会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链,带动我国高端制造业整体发展。”中航证券认为。(2022-09-19 12:50:00)

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  • 半导体板块股价的持续升温,重仓“豪赌”网红基金经理蔡嵩松,也再一次回到了投资者们的视野。7月2日,蔡嵩松接手诺安优化配置混合。该研报认为,自2018年以来,中美贸易摩擦加速了国产半导体设备的研发进展,多环节进入产业化替代阶段,其中,热处理设备、MOCVD、清洗设备、去胶设备、刻蚀设备、清洗设备等已达到20%以上的国产化替代率,在过去的第一轮国产替代浪潮中已呈现出较强竞争力,部分材料产品已经在成熟制程领域得到下游晶圆厂充分认可。因此,国产半导体设备和材料公司在外部环境催化下,可能将持续加速进行国产验证,开启第二轮国产化周期。(2022-08-18 09:42:00)

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  • 中国基金报记者方丽曹雯璟在经历了年初的至暗时刻,备受市场关注的半导体行业近期上演“王者归来”。张林:展望下半年,除开火爆的新能源和汽车领域外,随着消费类产品需求结束单边下行,产品库存逐渐消化,半导体整体景气单边下行的预期有望改善,但是景气上行依旧缺乏动力,因此下半年半导体行业的主要机会还是结构性的。结构性机会主要集中在汽车电动化智能化等创新需求领域以及模拟芯片和半导体设备领域中的国产替代机遇。(2022-08-15 07:04:00)

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  • 在经历了年初的至暗时刻,备受市场关注的半导体行业近期上演“王者归来”。数据显示,截至8月12日,申万半导体指数从今年4月最低点3792点以来已经累计反弹超32%。当然,落实到投资上,情况可能会更加复杂。有些时候基本面好不代表一定会涨,基本面平庸也不代表一定没有机会。(2022-08-14 13:30:00)

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  • 银河证券指出,短期看,军工板块估值分位数约45%,提升空间较大,恰逢半年报窗口,建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股,逢低布局全年确定性增长机会,建议“五维度”配置:1)航空产业链;2)导弹产业链;3)卫星互联网产业链;4)国产化提升受益标的;5)国企改革对业绩增长改善标的。轻估值、重成长,重点布局未来两年确定性成长机会。短期看,军工板块估值分位数约45%,提升空间较大,恰逢半年报窗口,建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股,逢低布局全年确定性增长机会,建议“五维度”配置:1)航空产业链,包括航发动力(600893)、中航光电(002179)、全信股份(300447)、 抚顺特钢(600399)和盛路通信(002446);2)导弹产业链,包括新雷能(300593)、盟升电子(688311)、智明达(688636)、理工导航(688282);3)卫星互联网产业链,包括中国卫星(600118)、铖昌科技(001270);4)国产化提升受益标的,包括紫光国微(002049)和振华科技(000733);5)国企改革对业绩增长改善标的,包括中航西飞(00(2022-08-10 08:11:00)

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  • 经过了一段时间的大跌之后,半导体板块在近期的反弹再次吸了市场的目光。数据显示,近一周,重仓半导体的诺安成长净值涨幅超过13%。刘斌表示,半导体产业链广泛且细分线索丰富,更看好半导体的国产化,尤其能同时受益于新能源汽车、光伏、5G等下游需求爆发,且技术门槛更高、处于供应链上游位置的中高端赛道。这里面最具代表的就是第三代半导体材料,指以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料。(2022-08-09 07:40:00)

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  • 一场大涨让蔡嵩松变“蔡皇” 半导体活跃改变“信仰” 各券商火速解读东方证券认为半导体设备领域壁垒高,市场前景广阔,本土厂商在国产化趋势下业绩确定性高,长期成长属性凸显。建议关注国内半导体设备领先企业芯源微、拓荆科技、中微公司、万业企业、北方华创、华海清科、盛美上海等。(2022-08-05 20:09:00)

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  • 三季度以来,大盘出现震荡调整,一向低调的社保基金也再次现身在调研机构的队伍中。对此,金百临咨询资深分析师秦洪对《证券日报》记者表示,“社保基金的投资标的有着一定的共性,比如说并不会参与热门品种,主要是投资财务报表健康、现金流突出等标的,行业方向更体现在居民可选或必需消费品种。“电子行业主要是受到国家政策驱动、半导体国产化加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游需求持续增加,促使电子行业细分领域市场景气度持续高企,市场需求旺盛,销售订单饱满,主要产品产销量大幅提升(2022-08-05 00:15:00)

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  • 兄弟姐妹们,今天A股尾盘硬气大爆发了啊。芯片、半导体、券商都在拉升,而尾盘赛道股也纷纷回暖。中信证券指出,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中信证券认为,中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。(2022-08-05 15:21:00)

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  • 中信证券研报指出,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中信证券研报指出 ,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。我们认为,中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。(2022-08-04 08:07:00)

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  • 今年以来,A股市场的宽幅震荡,令公募基金整体收益率并未达到最佳预期。《证日报》记者根据Wind数据统计,截至7月27日(下同),近万只公募基金年内收益率较二季度前期有所回调,目前仅有8只产品收益率保持在40%以上“新能源、军工、半导体、生物医药等行业在国内仍然处于成长期的前半段。”郭晓林认为,无论是新能源还是高端制造领域的国产化,目前依然处于行业渗透率较低的阶段,需要关注在相关行业细分领域的竞争格局变化,找到产业盈利分配的变化趋势,从而持续在这些成长性行业中找到投资机会。(2022-07-28 06:51:00)

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  • 1、本周市场回顾截至上周五,三大指数涨跌互现。具体来看,上证指数、沪深300和创业板指周涨幅分别为1.3%、-0.24%、-0.84%。我们认为22 年全产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增长逻辑展开:关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;舰船新型装备发展新趋势下的军工新科技;资产证券化五大方向。(2022-07-25 13:45:00)

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  • 半导体是科技行业的一大支柱。科技行业主要包括半导体、云计算、互联网、消费电子等。半导体的弹性相对比较大。一是产业周期,二是新产品的落地。另外,今年三、四季度新一轮国产化线招标就要开始了,这可能会给相关公司带来业绩的增长。(2022-07-21 10:42:00)

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  • 中国动力:目前燃料电池产线已经调试成功正式生产中国动力(600482)7月4日在互动平台表示,目前燃料电池产线已经调试成功正式生产,每年还在持续对工艺进行技术升级,提性能降成本。电科数字:预计公司信创及国产化业务规模未来将进一步提升电科数字近日在机构调研时表示,公司是人民银行金融信创授权实验室,提供咨询认证、方案推荐、适配优化、技术培训等相关服务,该部分业务增速较快。企查查APP显示,7月4日,贵州美锦华宇新能源有限公司成立,注册资本5亿元,经营范围包含:煤炭洗选;气体、液体分离及纯净设备制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;站用加氢及储氢设施销售等。企查查股权穿透显示,该公司由美锦能源100%控股。(2022-07-04 16:19:00)

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