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基金理财

  • 领先优势扩大公募总规模逼近30万亿元随着今年权益市场回暖,我国公募基金管理总规模达29.3万亿元,创历史新高,这一数据相比银行理财存续规模高出2万多亿元,逐渐扩大了领先优势“股份行银行理财产品规模的增长来自理财公司本身业绩,而拓展代销渠道是重要原因。”沪上一位理财公司人士表示,在银行理财公司独立之后,国有大行理财公司对母行的渠道依赖性更重,股份行理财公司被迫进行渠道扩张,后者的增长性更强。(2024-03-24 00:18:00)

    标签: 基金理财 理财 产品 投资 规模 市场 投资者
  • 3月15日,证监会发布了《关于加证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见》,聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力和监管效能,提出了7个方面25项政策措施。“公募基金是普惠金融代表,通过加强业务和产品创新,提升投资管理能力,助力国家社会保障体系建设,服务于全体人民的理财需求,提升全民福祉。(2024-03-16 00:20:00)

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  • 真正把投资者的利益摆在公司利益和个人利益前面,切实回归“受人之托、代人理财”业务本位,坚持“穿透式监管、全链条问责”……3月15日,证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见》(以下简称《意见》),重点体现了“以人民为中心”的发展理念。与此同时,对于从事“老鼠仓”、伪市值管理等严重侵害投资者利益的“硕鼠”,不管其产品管理规模或市场名气有多大,坚决予以出清。(2024-03-15 16:36:00)

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  • 2023年,随着海外市场表现亮眼,QDII理财也“火”了起来,产品密集发行。第一财经记者根据Wind数据统计,以产品成立日计,今年8家理财公司共发行210款QDII理财产品,部分产品年化收益率超过4%普益标准研究员崔盛悦分析称,理财公司要从三个方面来建设具备全球视野的资产配置能力。一是完善投研体系。(2023-12-24 13:05:00)

    标签: 理财 产品 收益 收益率 发行 投资 资产
  • 继13号莫名其妙的集体下跌后,昨天的A股又上演了一轮“虾仁猪心”的高开低走,各大理财社区似乎都被低气压笼罩,这几天讨论割肉的声音也越来越多了……想清楚这些之后,我们再决定是离开还是坚持。理财经理作为我们投资路上的“导航仪”,大部分时候都能够帮助我们提高投资的胜率,大家可以约“导航仪”进行基金健诊,决定是去是留。(2023-12-15 08:35:00)

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  • 对基金经理的质疑并不局限在公募,近期,私募投资者频繁在社交平台晒亏损单,把私募推至舆论漩涡。资管行业的宗旨是受人之托,代人理财,相对于产品涨跌都能够坐收管理费的机构而言,投资者的信任是行业生存的基础。当前,市场还有一个段子流传较广,某券商近期基金销售特别好,有人好奇原因,券商渠道老总表示,以前没这么大力气卖过基金,没伤过客户,再加上强行摊派指标,自然卖得好。(2023-12-15 07:14:00)

    标签: 投资 投资者 亏损 产品 管理人 表示 净值
  • 12月8日,证监会发布《关于加强公开募集证投资基金证券交易管理的规定》并公开征求意见。这标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动。华夏基金总经理李一梅表示,2023年基金行业规模首次超过银行理财,说明投资者开始逐渐打破保本保收益的观念,逐步接受净值化理财的财富管理理念。公募基金费率改革的启动,让利投资者,有利于持续推动公募行业的高质量发展。(2023-12-09 07:12:00)

    标签: 费率 管理 交易 投资 佣金 证券 管理人
  • 2024年渐行渐近,个人养老金的又一个投资窗口期即将打开。个人养老金正式开启1年多以来,一方面,在社会各方的推动下,养老投资逐渐深入人心,并呈现出投资者年轻化的趋势;另一方面,从公募基金来看,虽然今年以来个人养老金基金整体表现平稳,但受权益市场波动的影响,大多数产品净值有一定的回撤南方基金认为,定投是个人养老金账户不错的操作方式:一方面,在理财场景上,定投可以帮助上班族“强制储蓄”,降低现金支出压力,以积少成多的方式积攒养老资金;另一方面,定投也可以避免在高点一次性买入带来的较大回撤风险。(2023-12-08 06:48:00)

    标签: 养老 养老金 投资 个人 回撤 投资者 波动
  • 临近年底,国寿安保基金、西藏东财基金、汇丰晋信基金、蜂巢基金、长信基金等多家基金公司已集体开售同业存单指数基金,泰康基金、交银施罗德基金、摩根资产管理、财通基金旗下的同类产品也在等候发行。站在需求端来看,汇成基金研究中心表示,临近年底部分资产管理机构完成年度业绩指标,基于避险情绪对低波动、高流动性、稳健类产品需求大增,而同业存单指数基金作为一种高性价比流动性管理工具,满足投资者闲置资金的短期理财配置需求。且当前时点同业存单利率也相对较高,在高点布局获得较好收益的可能性较大。(2023-12-01 06:02:00)

    标签: 存单 同业 指数 流动性 募集 旗下 资产管理 关联基金: 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
  • 债市在三季度历经回调,但债基规模依然维持回暖态势,其中多只短债基金获得大量资金青睐,部分中小型公募机构甚至凭借短债基金大幅吸金,创下公司管理规模的历史新高。对于基金公司而言,震荡市环境下布局短债基金,不仅承接了部分净值化转型趋势下的理财产品替代需求,也成为扩大规模与知名度的突破口。“当然这也并不意味着信用下沉策略一定不能出现在短债产品里,很多短债产品也会选择一些高票息的资产进行底仓配置,只是这需要把握一个度。(2023-10-30 05:41:00)

    标签: 债券 产品 持有 投资 投资者 规模 风险 关联基金: 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 泰信添鑫中短债债券A 泰信添鑫中短债债券C 天弘安悦90天滚动持有短债发起
  • 10月26日是《个人养老金实施办法》实施一周年的日子。过去一年,养老金理财、养老金基金、特定养老储蓄等个人养老金产品规模快速增长。反观养老金基金,以民生加银基金推出的一款成立以来亏损幅度达13.26%的产品为例,由于该产品是FOF型基金,其投资组合中多达80%都是来自公募基金份额,这也与该产品采用目标日期策略密切相关。不过,随着该产品所设定目标日期2040年的临近,权益类资产的配置比例将逐步降低,并增加非权益类资产的配置比例。(2023-10-26 06:37:00)

    标签: 养老 养老金 产品 费率 理财 收益 收益率
  • 7·24政治局会议定调“活跃资本市场,提振投资者信心”以,权益类基金注册节奏明显加快。业内分析人士表示,浮动费率将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力,浮动费率产品丰富了基金类型,更好地满足了投资者多元化理财需求,推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为。(2023-10-11 09:47:00)

    标签: 权益 投资 发行 费率 投资者 周均 市场
  • 备受行业关注的创新型让利产品陆续开启发行,三类浮动费率基金收取管理费的方式分别为与规模挂钩、与持有时间挂钩、与基金业绩挂钩。业内分析人士表示,浮动费率基金是建立基金管理人与持有人利益共担机制的探索,将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力,鼓励基金管理人追求基金业绩的稳定性和可持续性,有望更好提升投资者的投资体验,提升投资者获得感。浮动费率产品进一步丰富了基金类型,更好地满足了投资者多元化理财需求,推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为,有利于提升市场活跃度,整体上看,是公募基金行业稳步迈进高质量发展阶段的积极探索和实践。(2023-10-11 05:23:00)

    标签: 费率 管理 管理费 份额 业绩 持有 关联基金: 工银精选平衡 工银美丽城镇股票
  • 最后一类浮动费率基金规则揭晓。10月9日,华夏基金公告称,旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售,这也是市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金。业内分析人士表示,浮动费率将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力,浮动费率产品丰富了基金类型,更好地满足了投资者多元化理财需求,推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为。(2023-10-10 00:14:00)

    标签: 费率 浮动 管理 规模 投资 收费
  • 基金投顾行业的发展正从单打独斗,走向协同作战。在基金投顾发展初期,各家机构密集上线多款投顾策略,而随着策略体系的逐渐完善,机构间的合作明显升温。此外,在业内人士看来,加大投顾人才供给刻不容缓。某业内人士提及,目前投顾人才队伍参差不齐,不少人是从FOF团队、理财经理、基金大V等转型而来,对投顾的认识程度深浅不一,亟需行业培养一批相对成熟的投顾专家,比如在大学教育体系中植入投顾课程、建设投顾学院等。(2023-10-10 06:09:00)

    标签: 投资 机构 服务 体系 信托 业务 投资者
  • 10月9日,华夏基金发布公告称,旗下华夏信兴回报混合基金将于11月1日正式发售。华夏信兴回报混合是市场上首只管理费与管理规模挂钩的基金,也是华夏基金旗下首只浮动费率产品业内分析人士表示,浮动费率基金是基金管理人与持有人利益共担机制的探索,将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力,鼓励基金管理人追求基金业绩的稳定性和可持续性,有望更好提升投资者的投资体验,提升投资者获得感。浮动费率产品也进一步丰富了基金类型,更好地满足了投资者多元化理财需求,推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为,有利于提升市场活跃度,整体上看,是公募基金行业稳步迈进高质量发展阶段的积极探索和实践。(2023-10-10 05:08:00)

    标签: 费率 管理 浮动 投资 投资者 管理人
  • 近期,在债市整体遭遇回调的背景下,债券型基金大额赎回的现还在持续上演。截至9月26日,近半个月以来遭遇大额赎回的债基数量多达十余只,并且在这些债基中,机构投资者持有份额占比较高的特征明显“目前,基本面阶段性触底已经是市场共识,但对于弹性和持续性仍有分歧。机构行为可能是四季度更大的风险源,理财赎回风险还未完全解除,机构配置压力没有上半年强,止盈心态或较明显,需警惕相关风险(2023-09-27 06:20:00)

    标签: 赎回 份额 大额 债券 机构 理财 关联基金: 中银弘享债券
  • 012023年8月,银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告》。报告显示,截至6月末,我国银行理财市场规模为25.34万亿元,较2022年底的27.65万亿缩减了2.31万亿;而同期,中基协公布的数据表明,我国公募基金存续规模为27.69万亿元,从2022年底的26.03万亿上涨了1.66万亿。这对银行理财子来说是难而正确的事。很难做到,但很有价值,很令人期待!(2023-09-18 13:17:00)

    标签: 理财 投资 投资者 规模 产品 市场
  • 近期,“债牛”行情“熄火”,债基又一次遭遇赎回冲击,半个月内,13只基金接连公告出现大额赎回,银行理财也出现预防性赎回。在产品结构上,机构也普遍有所优化。吴闻认为,经历去年赎回负反馈后,理财机构在产品设计层面更重视降低波动性,更多采取短久期的投资策略。(2023-09-18 00:00:00)

    标签: 赎回 债市 机构 大额 债券 份额
  • 一、固收+市场一周回顾二、固收+基金业绩追踪下图榜单优选近一年收益率大于8%,最大回撤小于3%,卡玛比率大于5;近两年平均年化收益大于7%的固收+基金。近期,“债牛”行情“熄火”,债基又一次遭遇赎回冲击,半个月内,13只基金接连公告出现大额赎回,银行理财也出现预防性赎回。(2023-09-18 09:20:00)

    标签: 赎回 收益 出现 公告 回撤
  • 股市震荡未停,债市又现回调。Choice数据显示,9月以来,超九成债券型基金收益出现亏损。其中,区间净值最大亏损超过2.5%。债基收益下跌与债券价格调整密切相关。排排网财富管理合伙人荣浩也认为,去年11月债市大跌的主因在于理财产品赎回引发流动性风险,导致许多债券折价抛售。而目前从政策面、社会面、资金面等各方面来看,都与去年11月不同且无逻辑相似性,因此也不具备股债双杀的逻辑基础。(2023-09-14 00:09:00)

    标签: 债市 债券 跌幅 净值 收益 超过 出现 关联基金: 东方红收益增强债券A 广发汇吉3个月定开债
  • 今年以来,由于A股市场赚钱效应不佳,“股弱债强”的跷跷板效应再次凸。数据显示,截至9月10日,普通股票型、偏股混合型基金今年以来的平均收益率分别为-6.97%、-8.65%,而中长期纯债基金、短期纯债基金的平均收益则分别达到了2.59%、2.37%博时基金认为,债券方面,7月政治局会议提出了加大宏观政策调控力度,一定程度上提振了市场对于下半年稳增长的政策力度的信心,后续利率走势取决于扩内需的相关政策落地以及库存去化结束进入新一轮补库周期情况。近期经济数据有底部企稳回升态势,利率上行压力或有所显现。(2023-09-12 14:42:00)

    标签: 债券 调整 理财 赎回 市场 收益 债券市场 关联基金: 博时利发纯债
  • 数据显示,截至2023年6月末,银行理财产品存续规模为25.34万亿元,而同期公募基金管理规模为27.69万亿元,公募基金规模首次超过银行理财规模。在业内人士看来,这在一定程度上反映出居民财富结构的变化,保本保收益的时代或将远去,大资管竞争可能加剧。在业内人士看来,公募基金管理规模超过银行理财规模,在一定程度上反映出居民财富结构的变化。记者发现,下半年来,还有多家公募基金、券商资管积极自购。(2023-09-06 00:20:00)

    标签: 规模 理财 存续 产品 管理 费率
  • 上市公司半年报披露收官,社保基金最新持仓情况浮出水面。数据显示,截至8月30日18时,已有546家上市公司半年报前十大流通股东名单中出现社保基金的身影,合计持仓市值为3055.64亿元此外,证监会于8月24日召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会,并表示将促进资本市场与中长期资金良性互动。证监会表示,在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下,养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。(2023-08-31 06:42:00)

    标签: 社保 资金 持股 投资 中长期 公司 市值
  • 资管格局悄然生变,银行理财存续规模首度被公募基金反超。银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场半年报告》显示,截至今年6月末,银行理财存续规模为25.34万亿元,较去年底“缩水”超2万亿元有机构人士认为,与8月银行理财到期规模较大,给市场可能带来大规模赎回风险相比,银行理财自身高质量转型更为务实。(2023-08-16 02:14:00)

    标签: 理财 产品 规模 存续 净值 市场 到期
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