基金重仓股

又到基金年报季，2023年首批公募基金年报，由中庚基金打响。3月22日，中庚基金公布了旗下所有公募产品的2023年年报，其中中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、中庚港股通价值18个月封闭运作这5只都是丘栋荣管理的产品另外，基金经理的收益往往来自一篮子股票组合，其投资组合也会根据投资标的的基本面以及市场环境做出调整。因此，尽管基金重仓股具有一定的参考价值，但需要投资者理性对待。(2024-03-25 20:10:00)

受英伟达押注AI制药赛道的影响，公募基金持仓的制药赛道获得了锦上添花的布局机会。医药赛道此前超跌严重，本身已具备估值修复机会，而风口上的AI无疑为基金经理的重仓股提供了上涨弹性的双重保障，部分超跌严重的基金重仓股在AI医药概念加成下已实现快速翻倍，从而快速挽救一批此前净值损失严重的医药主题基金。富国基金赵伟认为，创新药是一个前置的行业，2018年创新药政策的放松，导致不少优质企业储备了较多的研发项目，到了2023年、2024年，不少前期立项的项目逐渐“开花”，开始慢慢获批(2024-03-21 00:18:00)

茅台落，微盘起。12月13日，沪指再度失守3000点，盘面上，两个板块截然相反的走势格外引人关注。一是，A股一哥贵州茅台下跌近3%，白酒信仰松动，泸州老窖跌超5%。在机构眼中，微盘股组合的本质接近于一种“低胜率、高赔率”的“彩票型”组合，与私募中较为流行的“垃圾债策略”相似。而配置上，此前景顺长城基金给出的建议仍然适用，优先将仓位配置到基本面过硬、且具备一定稀缺性的标的，对于短期因流动性改善而呈现泡沫化的个股，需要更加谨慎。(2023-12-14 09:07:00)

约百家上市公司近日因回购等事项发布公告，披露了前十大流通股东的最新变动情况，有多位知名公私募基金经理的加仓动作浮出水面，大消费、医药、科技及新能源等赛道成为重点选项明泽投资基金经理郗朋表示，临近年底，市场面临估值切换行情，医药、汽车、新能源及大消费等赛道，有不少白马成长股，以基金重仓股为代表的白马成长组合估值处于历史估值中低水平，具备较好的投资性价比。(2023-12-12 05:48:00)

在年末业绩冲刺背景下，微弱的业绩差距以及一荣俱荣的持仓策略，引发基金重仓股异动。券商中国记者注意到，主场作战的A股业绩领先产品正频频出现基金重仓股异动，尤其是多只基金产品均采用行业属性单押，使其持仓个股突出一荣俱荣特点，以及单一重仓股的高比例持仓，为重仓股异动提拉基金业绩提供了条件，有基金产品十大重仓股中一日竟有五只相近风格的赛道股飙升，一举实现业绩超车。在影视行业的投资策略上，国泰基金王玉认为，影视行业监管高压下，资源逐步向头部集中。疫情管控放松后消费回暖，人流活动的恢复，也将有益于整个行业的盈利修复。(2023-12-11 10:20:00)

中信证券研报表示，2023年三季度，银行股表现整体跟随大盘先扬后抑，7月政治局会议后，受益于政策定调积极，尤其是地方债务、房地产风险预期向好，银行板块上涨明显，8-9月，银行板块跟随大盘表现较为震荡，但相对收益较优，板块防御价值凸显下，银行股占主动型基金重仓股比例较二季度末小幅回暖。展望后续，我们预计政策环境转暖，经济动能积蓄，板块不确定性下降，均有助于行业估值提升。板块投资而言，建议下阶段关注重点是地产信用风险缓释和城投化债模式落地等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复；3）受益于资本市场政策的大型银行。(2023-10-30 07:50:00)

随着公募基金三季报披露收官，基金重仓股也随之浮出水面。证券时报·数据宝统计，三季度末共有2929只股票现身公募基金前十大重仓股名单。四大行业基金持仓市值明显增长分行业来看，7个行业基金持仓市值在千亿元以上。刘格菘在三季报中表示，全球比较优势制造业的定义中，新能源、汽车、电子等成长行业及公司在业绩增长以及对股东回报的贡献方面都有较好的表现。(2023-10-30 06:32:00)

近期，以贵州茅台、宁德时代为代表的基金重仓股纷纷遭遇重挫。曾几何时，这些具备“好公司”标签的基金重仓股风光无限，在如今的极致化市场行情中却屡屡受挫。徐迅表示，一些非核心成长股在上轮抱团行情中没有多少泡沫形成，面对下跌行情时会跌得少一些或逆市上涨。(2023-10-23 17:07:00)

活跃了一个多月的减肥药板块终于“降温”。红星资本局注意到，10月19日，减肥药概念股大幅走低。常山药业跌20.01%，收盘报14.15元/股；昊帆生物、金凯生科、翰宇药业跌超10%；百花医药、双鹭药业、德展健康跌停。翰宇药业也未能走出亏损泥潭。今年上半年，翰宇药业营收33亿元，同比下降8.77%，归母净利润为亏损3413万元。(2023-10-20 05:19:00)

市场连续调整，哪些公募重仓标的跌幅较大？二季报来看，公募基金共持有2621只重仓股，近60日超75%基金重仓股股价下跌，1609只重仓股跌幅超过5%，1165只跌超10%，东威科技、星环科技-U、德业股份等10只重仓股跌超40%不少基金经理表示，后续可维持适度均衡的投资策略。兴业基金钱睿南表示，短期来看，他将保持适中的股票仓位，行业层面重视科技成长行业，尤其是立足于国内的数字经济产业；同时，逐步增加地产基建产业链的相关行业配置，比如建材、家居、家电等；医药行业调整渐近尾声，将逐步提升投资比例。(2023-10-18 10:52:00)

随着9月行情收官，前三季度公募基金成绩单出炉。今年以来，A股市场结构性行情深度演绎，上半年人工智能、“中特估”等主题轮番上涨；三季度以来，煤炭、地产、非银金融等板块表现相对突出二季报显示，该基金重仓股主要集中在光伏、储能等方向，二季度末的重仓股包括派能科技、禾望电气、禾迈股份、阳光电源、固德威等企业。而今年以来新能源赛道表现乏力，该基金净值受损在所难免。(2023-10-09 04:21:00)

在近期结构性行情轮动加剧的情况下，今年内成立的主动权益型基金正快速建仓以抓住产业机遇。上述基金均为今年三四月份成立，彼时为人工智能的高点，从基金重仓股可以看出，跌幅较大的基金也多为在成立之初就all in AI。(2023-10-05 09:28:00)

节前一周市场涨跌互现，场外资金蜂拥进场。5只指数ETF本周合计净流入约85亿元，其中沪深300ETF、上证50ETF分别净流入约37亿元和35亿元。基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。(2023-10-02 00:00:00)

本周市场涨跌互现，场内部分资金小幅离场。5只指数ETF本周合计净流出约60亿元，其中沪深300ETF净流出约23亿元。基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。(2023-09-16 13:58:00)

基金重仓股在一片肃杀中持续陷落，这一景象正在颠覆投资者对基金经理“传统信仰”的坚持。今年以来坚持传统公募打法的基金经理，在“好公司”上坚持集中持仓、长期主义的策略上，基金业绩面临着极大的挑战，以至于同一基金经理在同等规模、名称相近的其他产品上，采取“反公募”的打法——频繁换仓、高度分散至“失去”重仓股，最终呈现出同一人所管产品间的惊人业绩反差。上述人士强调，证券市场影响因素错综复杂，千变万化，好公司和差公司，高估和低估，都是事后逻辑下呈现的结论，投资的难点在于，面对高度不确定的市场环境能够相对准确地界定出投资标的的安全边际，为未来可能的风险做好充分的预算。(2023-08-28 07:28:00)

近日市场深度回调，一批基金重仓股接连被吓趴。自8月21日上证指数进入3000点关口以来，超八成基金重仓股股价下跌，超千只重仓股跌幅超过5%，180多只跌超10%，联影医疗、曙光数创、恩捷股份等10只重仓股跌超20%，基金重仓股闪崩、下跌消息不断长城基金尤国梁表示，从未来一年的维度看，对A股市场持谨慎乐观态度。尽管我国经济运行面临新的困难挑战，但当前A股市场整体的股价水平也已经隐含了相应的悲观预期。(2023-08-26 07:23:00)

在近期持续回调的行情里，千亿市值的基金重仓股“伤势”较重。多名公募人士认为，北向资金短期无心恋战是龙头股走低的一个重要原因。金鹰基金基金经理陈颖认为，近期资本市场得到国家政策支持和鼓励，在经历低谷后，预计投资者信心或将逐步得到修复。具体到关注的行业，中长期关注科技板块，受益于国内数字经济政策支持和海外人工智能等新科技创新突破，科技板块将成为未来资本市场活跃的主要组成部分，看好该板块未来3-5年的中长期发展；短期来看，较为关注消费复苏领域。(2023-08-24 03:03:00)

尽管指数在8月22日强劲翻红，但作为基金重仓股的新能源龙头们依然调整未休，在恩捷股份跳水跌停的阴影下，新能源主题基金的净值回升之旅坎坷。盘后数据显示，当日有多个机构专用席位大幅卖出基金重仓股恩捷股份，恩捷股份为明星基金经理赵诣的第二大重仓股。宝盈基金朱建明也认为，尽管短期新能源板块受到了资金结构上的流出压力，但行业基本面仍在持续向好。(2023-08-22 20:45:00)

随着越来越多的上市公司披露2023年半年报，被视为“投资风向标”的社保基金持仓情况也愈加明晰。截至2023年8月15日记者发稿，在已披露2023年半年报的516家上市公司中，有89家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影，累计获社保基金持股约10亿股，对应持股总市值约201.49亿元。从行业分布来看，在已披露的社保基金重仓股中，制造业板块最受“偏爱”，加仓比例遥遥领先。(2023-08-17 00:01:00)

8月7日，A股全天低开低走，创业板领跌。截至收盘，沪指跌0.59%，创业板指跌1%。值得一提的是，当天有多只获得基金重点持仓的白马龙头股大跌，其中，在今年二季度颇受基金追捧新晋重仓股前十的中兴通讯盘中跌停，全天放量成交超91亿元此外，智飞生物、爱尔眼科、药明康德等千亿市值的基金重仓股股价跌幅也分别达到4.4%、3.98%、2.1%。(2023-08-08 00:02:00)

随着贵州茅台、宁德时代等公募基金重仓股半年报的出炉，一些知名基金经理增减持的情况也浮出水面。中科沃土基金相关人士建议重点关注地产后周期产业链，优选竞争格局好、集中度提升空间大的细分行业；ChatGPT平台及其行业应用结合带来的生产力变革机遇下的投资机会；还有信创、半导体、机械设备等。(2023-08-04 06:27:00)

第一批社保重仓股出炉财报季来袭，社保基金持股动向曝光。数据宝统计显示，社保基金最新出现在8股的前十大流通股东名单中，合计持股量达8425.43万股，期末持股市值合计23.17亿元市场表现方面，社保基金重仓股7月以来平均上涨0.13%，涨幅跑输沪指。具体个股看，顺络电子累计涨幅15.01%，表现最好；宏发股份、艾德生物等分别上涨10.02%、4.95%，位居其后。跌幅最大的是泰和新材，累计下跌12.34%。(2023-08-02 11:43:00)

从最新市场走势看，此前不少基金“潜伏”的标的出现较大分化：有的基金重仓股涨逾90%，也有的跌逾30%，首尾涨跌幅差距超过120个百分点。业内人士认为，当前A股市场正处于“较低估值、政策加码”的积极布局期，面对市场热点轮动及风格切换，后续可采取均衡布局策略来应对。具体来看，金鹰基金认为，短期来看，消费等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复，以及汇率反弹和外资流入，有望迎来阶段性行情；中期来看，数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长方向值得中长期关注。(2023-07-27 07:30:00)

随着公募基金二季报披露收官，二季度基金重仓股也随之浮出水面。证券时报·数据宝统计，第二季度A股中共有2359股现身主动权益型基金重仓股名单，其中包括43只北交所股票。德业股份二季度末共有97只基金重仓，持股市值为63.97亿元。公司预计上半年实现归母净利润13亿元~13.8亿元，同比增长188.58%~206.34%；业绩增长主要原因在于亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升，公司户用储能产品销售收入大幅增长，同时，应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大。(2023-07-24 07:06:00)

随着基金二季报基本披露完毕，基金二季度的重仓股全貌也浮出水面，记者注意到，二季度基金的总持仓中，贵州茅台、宁德时代依然占据前两位，基金的持股市值均超过了1100亿元。景顺长城基金的前十大重仓股，同样也是以消费行业的个股为主，其中白酒类个股出现了一些减持，而医疗、家电个股的持股数有比较明显的增加。(2023-07-22 10:35:00)