客户经理

债市已有企稳迹象多数资产进入较好配置区间受多重因素影响，进入11月份以来债券市场出现大幅波动，债券基金净值随之出现较大回撤，部分债基由盈利转为亏损，备受市场关注。多位接受记者采访的业内人士表示，在近日债市剧烈调整背景下，负债端稳定、长线机构客户资金相对保持稳定，部分长期资金客户申购动作密集。东方基金固定收益研究部副总经理刘长俊表示，债市的影响因素较为复杂，投资者须保持长期关注。主要应该关注几个数据，如每月经济数据、货币政策、银行理财收益率等。(2022-11-20 16:24:00)

高云程、蒋彤、金美桥，千亿私募景林资产的三位核心基金经理罕见集体亮相。券商中国记者从渠道处获悉，景林资产11月18日下午举办了一场客户沟通会，会上景林资产的三位基金经理分享了各自的最新观点，并对投资人关心的问题进行解答按照增持金额的排序，拼多多、网易、外卖平台DoorDash、Sea、满帮和东南亚“滴滴”Grab获得景林大幅增持。新进金沙集团和新东方两家公司。(2022-11-20 00:04:00)

在A股震荡之际，近期千亿私募景林资产在线上举办了一场客户沟通交流会。景林资产总经理高云程直言，今年以来公司的组合表现应该是历史上最糟糕的时期之一，部分持仓企业在一个半月时间跌了30%-40%但是经过这几轮的大幅波动之后，其实我们也在总结我们要改进哪些地方，我们在宏观研究上可能要有所改进，同时我们也在讨论是不是要在一些关键的节点做一些仓位的管理，但是这样的调整可能是以两三年或三四年为纬度，集中性的做一些仓位的管理或者是大类资产配置的决策，这个可能可以平滑业绩，减少未来的大幅回撤。(2022-11-19 07:50:00)

美世投资管理(上海)有限公司总经理、美世中国区财富和投资业务负责人温易明日前接受中国基金报记者采访时表示，英国的养老金危机与雷曼事件属性不同，引发雷曼式危机可能性低温易明：我们的客户是全球的养老金和其它的机构投资者，而他们在全球进行资产配置。在当前的市场环境下，一些海外投资人对于中国资产的理解跟我们在本地的理解还是有些不一致的地方(2022-11-06 04:54:00)

此外，南方基金FOF投资部总经理李文良认为，一方面，为充分发挥FOF实现多资产多策略的资产配置优势，建议拓展FOF投资范围，适度放宽投资约束；另一方面，持有期设置有助于提升客户持有体验，但一定程度上也降低了客户的购买意愿，因此建议对持有期适度进行调整，尤其是对于五年持有期；再者，加强对FOF品类的投教，同时，建议基金公司和行业内在考核和宣导FOF产品业绩表现上更加侧重于中长期业绩考量，部分自媒体对于FOF短期业绩排名和与其他品类简单对比对投资者认识FOF有一定的误导性。(2022-10-23 16:27:00)

从中长期视角看，当前外资机构表示仍然较为看好中国资产。数据显示，近6个月来，北向资金累计净买入金额已超650亿元。“我们在服务境外客户过程中，感受到中国市场是全球投资者不可忽略的市场，拥有巨大的发展潜力。”野村东方国际证券总经理孙冬青同样认为，公司下一阶段的业务重心，仍将聚焦于发展二级市场业务，实现财富管理业务与资产管理业务的双轮驱动，目前公司正在申请公募基金销售以及融资融券业务牌照。(2022-10-18 05:25:00)

据了解，李杰具有15年证券从业经验，10年投资经验，现任财通资管固收公募投资部总经理，截至2022年二季度末，管理多只中短债、偏债混合基金总规模超460亿元。在投资中，其，擅长运用“绝对收益”理念，基于对宏观经济研究及大类资产配置有较深刻理解，严控回撤，并以客户利益为首要目标，在管产品——财通资管鸿益中短债、财通资管鸿福短债业绩回报均位居同类前茅。(2022-09-19 00:00:00)

还记得买了1314只基金的年轻基民吗？以及那些“以貌取基”，因基金经理颜值高而买产品的年轻“颜值党”吗？还有那些容易被“种草”、买卖随性、追求高收益的新基民“刻板印象”，都是真的吗？答案来了！“公募基金作为普惠金融的主力军，一方面，应发挥专业机构投资者的引导作用，着力提高基民的风险意识和财富素养；另一方面，要精细化完善客户画像，提高基金产品的匹配度，并长期陪伴辅导，着力提升年轻一代投资者的获得感。”华安基金调研组人士说。(2022-09-11 00:27:00)

随着8月份正式收官，公募基金2022年半年报也全部披露完毕。虽然A股市场上半年演绎持续震荡行情，但公募基金管理总规模仍在不断增长。“此前也有部分基金公司存在‘尾随佣金’长期偏高的现象，但2020年证监会发布的新《管理办法》规定，对于向个人投资者销售所形成的保有量，客户维护费占基金管理费的约定比率不得超过50%；对于向非个人投资者销售所形成的保有量，客户维护费占基金管理费的约定比率不得超过30%，从近几年的情况来看，个别‘尾随佣金’极度偏高的现象已经迅速消失，有效地降低了基金公司的财务费用支出。”一位公募FOF基金经理对《证券日报》记者表示。(2022-09-01 04:08:00)

汇丰晋信基金基金经理陆彬8月29日表示，目前新能源行业已发展到中期，未来三到五年仍有非常大的发展空间。继续看好新能源行业并从中挖掘细分结构的投资机会。围绕本次论坛“新格局高质量获得感”的主题，陆彬表示，希望能够用踏实的业绩实实在在为客户创造价值，帮助客户拥有获得感。(2022-08-30 06:58:00)

随着基金2022年半年报的陆续披露，多位明星基金经理的持仓情况和后市观点也悉数曝光。截至发稿，广发基金傅友兴、安信基金陈一峰、泓德基金邬传雁等多位基金经理管理的基金半年报情况都已披露，十大重仓股外的“隐形重仓股”浮出水面，主要调仓路径也得以呈现基于以上分析，他认为在较长时间内宏观经济虽然有可能受到突发事件的冲击，但总体上在数字化转型浪潮的推动下将表现出较强的增长动力。邬传雁表示自己将继续坚定地看好长期为客户创造增量价值的创新药、职业教育、电子、数字化、光伏等行业，特别是电子和数字化行业。(2022-08-30 08:07:00)

据悉，卢强于2022年7月加入中融基金。曾先后任职华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事；长信基金客户服务部兼综合行政部客服总监兼行政总监；中欧基金基金销售部销售总监；海通证券(600837)客户资产管理部市场总监；上海东方资管渠道营销部执行总监、渠道发展部总监、机构业务部总监、公司副总经理；富舜资管CEO；中庚基金副总经理。(2022-08-28 00:00:00)

公告显示，李毅历任中国信息信托投资公司人事审计监察，中国国际期货经纪有限公司客户经理，中国证券监督管理委员会办公厅、规划委办公室主任科员，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、副总经理，现任易米基金管理有限公司总经理。(2022-08-22 00:00:00)

在华南一家券商营业部机构业务负责人看来，这是非法平台在做“黑庄”。“他们虚构了一个平台，然后客户互相做交易，场外期权涉及到保证金的安全问题，跟一家完全不靠谱的机构来做交易，涉及很大的风险，而券商的场外交易不存在资金监管的问题，这种平台相当不靠谱(2022-08-10 00:00:00)

在华南一家券商营业部机构业务负责人看来，这是非法平台在做“黑庄”。“他们虚构了一个平台，然后客户互相做交易，场外期权涉及到保证金的安全问题，跟一家完全不靠谱的机构来做交易，涉及很大的风险，而券商的场外交易不存在资金监管的问题，这种平台相当不靠谱(2022-08-10 00:00:00)

美国诗人罗伯特·弗罗斯特在《未选择的路》中写道：“黄色的林子里有两条路，很遗憾我无法同时选择两者。“一个负责任的基金经理，应该用自己的职业生涯去冒险，而不应用客户的钱去冒险。不能够用客户的钱去赌博，赌赢了，我就拿奖金，就加官进爵；赌输了以后，我换个地方再赌。(2022-08-01 08:04:00)

随着基金季报的披露完毕，明星基金经理的持仓路径也各自给出答案。A股市场进入2022年下半场后，最具话语权的公募基金在纷繁复杂的市场中应对市场快速变化的策略备受资金关注，作为市场的拳头资金，这些明星基金经理及其背后所代表的万亿资金，在股票上的审美、在组合搭配上的持仓策略究竟是怎样的？焦巍在季报中强调，只有客户分布越广泛，议价对象越分散的商业模式才能持久恒远。人性的本能总是会放大现在缩小未来的影响，而抵抗噪声的最佳方式就是对各种负面的生动描述、各自伟大的震撼的东西，加以独立思考并配之以钝感力和愿意孤独的态度。(2022-07-26 00:11:00)

在医药行业的投资中，广发基金医疗保健股票基金经理吴兴武一直秉承着投资是基于深度研究发现企业价值，并最终作出独立判断。在这波医药股的行情中，基金经理的选股能力和持仓逻辑成为获取反弹收益的关键。值得注意的是，部分公司出现今年订单好、收入好、利润好，但是客户投融资情况则出现阶段性弱化的情况，是否代表了明年的订单不太理想？(2022-07-18 05:09:00)

7月以来，已有多家基金公司公布了旗下部分基金投资非公开发行股票的情况。其中，睿远基金旗下傅鹏博、赵枫、饶刚等明星基金经理管理的3只基金，参与了“动力电池一哥”宁德时代的定增，合计认购金额约2.4亿元，目前账目价值已有不错的浮盈。公开资料显示，超频三是一家集LED灯具套件和PC散热件研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，致力为全球客户提供最佳照明及系统散热解决方案。公司表示，募集资金将全部投资于锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目。(2022-07-05 12:02:00)

不过可以肯定的是，基金投顾市场正在告别过去“野蛮生长”的阶段，正式进入规范转型的时代，摆在面前的现实问题是，随着监管底层逻辑的确定，买方投顾的理念有待进一步付诸实践。(2022-07-02 00:00:00)

上半年的新基金发行市场可谓冰火两重天。公募明星基金经理一呼百应、权益类基金“日光”的盛况不再，稳健型债券基金和同业存单基金受到青睐，发行规模占据市场半壁江山。中泰资管基金业务部总经理兼投资总监姜诚也深有同感。在他看来，持有期产品让多方受益：首先，从基金公司视角来看，客户“拿得长”，赚钱概率会更高，对提高公司品牌影响力有帮助(2022-06-28 06:42:00)

在大财富管理的赛道上，中信集团的各家子公司强强联合，通过专业共享机制，构建开放的资产配置平台，组建能力全面的“超级舰队”。未来，中信联合舰队将继续凝聚子公司渠道资源，全市场选择顶级管理人，统一定制，联合营销，破解绩优基金经理管理规模有限、渠道要求高的难题，真正以客户为中心，把握重大机遇，全力布局财富管理市场。(2022-06-22 00:00:00)

随着近期股市回暖，以股债大类资产配置为主方向的“固收+”基金(统计偏债混合和二级债基)也快速回血。截至6月17日，今年已有超过两成的“固收+”基金回本，部分基金从市场低点猛涨超10%，快速收复年初跌幅。上述沪上公募市场部负责人称，对基金经理而言，“固收+”产品操作的前提是符合基金合同对于仓位的约定，不能大幅偏离目标风险收益水平，控制回撤比追高收益要重要得多。基于产品目标客户的风险偏好水平，追求平稳的净值曲线、合理的收益预期，摒弃激进冒进的想法，在市场高估时果断降低仓位，忍得住、守得住，有助于减少短期回撤。(2022-06-20 07:01:00)

空仓近4个月后，私募大佬但斌终于开始加仓了。然而，不管是持有人还是渠道方，对其表现都极为不满。这更是遭到一位渠道人士的“连环质问”：“说实话这波反弹没吃到挺过分的，你们专业能力总不至于一点判断力都没有吧？”(2022-06-19 12:25:00)

定了！月初刚刚“官宣”离职的顶流基金经理林森去向正式曝光。据中国基金业协会显示，原易方达基金经理林森于5月29日正式加盟上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)。林森：短期我特别期待与勤辰的各位优秀的小伙伴在交流中碰撞出更多思维的火花。长期我希望勤辰能够形成自己的投研文化，一方面吸引更多志同道合的同行加入；另一方面具备自身的造血能力，帮助年轻人完成从跨出校门到成熟投资经理的成长与蜕变。(2022-05-30 09:48:00)