英伟达深度布局+大模型全面赋能！自动驾驶芯片迎爆发期 受益上市公司梳理

在经历深度调整后，今年以来，新能源板块迎来一轮显著的上涨行情。Choice数据显示，截至10月13日，中证新能源指数年内上涨近40%，国证新能源车电池指数、中证光伏产业指数及中证储能产业指数分别上涨63.1%、21.1%和32%。赵诣：储能、新能源汽车、电动船舶、低空经济等多个领域都在广泛使用锂电池技术。机器人、辅助驾驶等技术又为锂电池开辟了新的应用场景。(2025-10-14 01:30:00)

跌了几年的新能源基金何时能回本？近日，有投资者向《国际金融报》记者表示，其持有的部分基金陆续在今年的上涨行情中回本，但依旧有基金亏损不少，比如，持有四年的新能源基金何理还表示，持续看好自主品牌的崛起，以及全球电动车龙头在机器人和自动驾驶的布局，“从投资的角度来看，智能化将成为核心竞争力”。(2025-09-23 13:23:00)

11月26日，中国银河证券2026年度策略报告会在北京举行。中国银河证券研判，A股市场仍将受益于流动性向上逻辑。2026年，盈利有望接棒估值，成为A股市场的关键点。在AI产业方面，中国银河证券研究所所长助理、计算机首席分析师吴砚靖表示，今年以来计算机行业指数整体呈现“先扬后抑，震荡轮动”的走势，展望2026年行业将呈现几大特征：一是模型平权趋势加速，国产算力渗透率持续提升；二是AI Agent将呈现结构性加速落地的趋势；三是模型平权推动人工智能应用从AI赋能走向AI原生。(2025-11-27 01:56:00)

AI概念龙头、全球市值最高上市公司英伟达的首席执行官黄仁勋本周末再度访问台积电，亲赴芯片产线并罕见出席芯片代工巨头的职工运动会。他表示，英伟达的GPU架构不仅能处理AI运算，还能广泛应用于科学、物理、量子等领域。因此，英伟达的架构“更具渗透性”，这是其核心竞争优势所在。(2025-11-09 02:30:00)

本周A股市场小幅回调，全周上证指数跌0.18%，收于3990.49点；深证成指跌1.4%，创业板指跌3.01%。奥比中光指出，其3D视觉感知技术能够精准捕捉三维空间信息，结合自研算法，为各类AI智能终端赋予环境感知、智能交互、动态导航等核心能力。作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，奥比中光致力于将更多视觉生态产品融入到英伟达平台中。(2025-11-16 07:38:00)

本周A股市场小幅回调，全周上证指数跌0.18%，收于3990.49点；深证成指跌1.4%，创业板指跌3.01%。奥比中光指出，其3D视觉感知技术能够精准捕捉三维空间信息，结合自研算法，为各类AI智能终端赋予环境感知、智能交互、动态导航等核心能力。作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，奥比中光致力于将更多视觉生态产品融入到英伟达平台中。(2025-11-15 01:08:00)

11月市场震荡调整，板块轮动加速，机构也在加紧调研步伐，为新一轮调仓换股寻觅主线。以公募为例，11月调研主要集中在电子和机械设备等行业，部分龙头公司备受青睐。“一方面，机器人方向备受关注。近期多项政策支持人形机器人发展，叠加大模型和灵巧手技术持续迭代，产业化进程加快，应用场景有望加速落地；另一方面，工程机械关注度提升，与基础设施投资力度加大密切相关，随着重大工程陆续开工，叠加资金加速落地及设备更新政策推动，工程机械需求将获得有力支撑(2025-12-08 01:37:00)

中信证券研报表示，下一代大模型实质利好复杂推理类场景，AI产业正走向规模化落地阶段，商业模式逐步从AI项目交付、AI赋能存量应用、AI功能性应用演进。相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，海外AI应用ARR数据持续增长，正在加速落地。建议持续关注海外收入占比较高、且增速较快的AI应用公司，关注：1）海外收入占比较高且增速较快的AI应用公司：；2）产品化程度高，正在积极准备出海的公司：；3）基础设施领域布局出海的公司。(2025-12-04 08:01:00)

作为资产配置领域的“专业买手”，FOF在2025年迎来高光时刻。公募排排网数据显示，截至12月8日，全市场515只公募FOF管理规模达1869.88亿元，年内平均净值增长率为12.58%，其中3只产品单位净值突破2元从规模增长轨迹看，FOF已实现跨越式发展。从初期全市场规模不足百亿元，如今已攀升至1869.88亿元，产品策略覆盖混合型、债券型等多个品类，既有侧重长期养老的持有期产品，也有聚焦短期收益的主题型产品，形成多层次供给体系。(2025-12-09 07:08:00)

AI算力概念爆发，通信等主题ETF再度领涨全场ETF。Wind数据显示，截至12月8日收盘，A股市场成交额重返2万亿元，创业板指数、科创50指数双双大涨。国泰基金认为，备战跨年行情应双管齐下：一方面，继续看好成长景气主线，包括AI、电新、工业金属；另一方面，年底至春节或开启政策期待行情，包括非银金融、酒店、物流、航空等板块。(2025-12-09 02:40:00)

市场高开高走，深成指涨超1%，创业板指涨超2%。盘面上，福建板块再度爆发，算力硬件概念走强，商业航天概念延续强势；下跌方面，煤炭板块表现疲软。当前AI趋势明确，人工智能军备竞赛持续，国内外云厂商资本开支高增，通信板块作为“卖铲子”的算力行业，市场规模有望持续增长。(2025-12-08 14:49:00)

随着全球资金重返中国股市，今年中国股市迎来了一个丰收年。目前，国际投行机构的共识预期是，人工智能实力等顺风将进一步推动中国股市上涨。与此同时，中国国内公募基金持续加仓，以及保险公司配置的需求上升，均对市场构成支撑作用。此外，中国庞大的居民储蓄也被视为股市上涨的重要驱动力。(2025-12-08 08:32:00)

11月26日，中国银河证券2026年度策略报告会在北京举行。中国银河证券研判，A股市场仍将受益于流动性向上逻辑。2026年，盈利有望接棒估值，成为A股市场的关键点。在AI产业方面，中国银河证券研究所所长助理、计算机首席分析师吴砚靖表示，今年以来计算机行业指数整体呈现“先扬后抑，震荡轮动”的走势，展望2026年行业将呈现几大特征：一是模型平权趋势加速，国产算力渗透率持续提升；二是AI Agent将呈现结构性加速落地的趋势；三是模型平权推动人工智能应用从AI赋能走向AI原生。(2025-11-27 01:56:00)

AI概念龙头、全球市值最高上市公司英伟达的首席执行官黄仁勋本周末再度访问台积电，亲赴芯片产线并罕见出席芯片代工巨头的职工运动会。他表示，英伟达的GPU架构不仅能处理AI运算，还能广泛应用于科学、物理、量子等领域。因此，英伟达的架构“更具渗透性”，这是其核心竞争优势所在。(2025-11-09 02:30:00)