[导读]:对比四季度报的观点,他目前看好的板块并未发生变化。进入2022年以来,他在管基金均出现不同程度的回调。Wind数据显示,截至2月28日,宝盈优势产业、宝盈转型动力亏超10%,其余3只产品净值跌逾10%。
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“今年以来的业绩非常不理想”,以此为开端,去年季军基金经理陈金伟周一盘后发出给投资者的一封信,坦率又耿直地写下3251字长文回顾今年投资心路。
“站在这个时点,我们一点都不悲观,但这个时候说服持有人相信长期的力量显得苍白而无力”、“每个人都是有局限性,在不同阶段暴露程度不同。”、“我们最近的一个体会是,造成亏损的原因不是‘不懂’也不是‘很懂’而是‘似懂非懂’”……
种种反思的背后,他一如今年开年的观点,看好传媒、计算机、地产链条等。“在我们看来,偏见意味着机会,偏好意味着风险。”
Wind数据显示,截至2月28日,陈金伟在管的宝盈优势产业、宝盈转型动力亏超15%,其余3只产品净值跌逾10%。
“适度提升组合集中度”
在陈金伟看来,今年以来业绩不理想的原因有两点。
一是低估了市场的波动。“去年底我们认为市场除了局部热门赛道存在泡沫,大部分行业和公司是相对安全的,我们尽量从市值、行业角度分散了风险,但是事与愿违,我们并没有因为这样做而降低回撤。”他表示,今年以来除金融、地产等低估值板块及疫情受损行业外,其他成长性子行业普遍出现了比较明显的下跌。 ... 网页链接