[导读]:对于银行股和地产股,高远认为,部分地产龙头股的估值已经较为便宜,可以适当低配。银行股的估值已较低,具有较强的防御性。
高远坚信“万物皆周期”,信奉基于基本面的逆向投资体系。年初,在市场继续追捧价值白马股的时候,高远就提出今年的投资布局应该侧重“吐故纳新”,并提示了价值白马股可能存在“戴维斯双杀”风险。
如今市场低迷之际,他又坚定地认为,随着基本面的日趋友好,三季度末到四季度,市场有望迎来一波“吃饭”行情,他将其定性为牛市启动前的“蓄势”小波浪。
谈及接下来的投资策略,高远认为,需要精选与经济周期关联度小的景气行业,主要看好科技股。由于房地产景气度的回落,对部分消费股所造成的负面影响已经显现,接下来成长风格将占优,看好云计算、半导体及5G等板块。 ... 网页链接