[导读]:前述深圳财富管理人士表示:"目前基金投顾业务的限制比较多,比如:投资范围仅限于公募基金等,相比公募FOF业务受限也比较多。如果进行一定的松绑,对买方投顾的业务将会更加有利。"
3月3日晚,中基协发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》(以下简称《指引》)。这也意味着,近1200亿元的基金投顾业务迎来了新的行业规范。
据每经记者了解,伴随《指引》的出炉,不少券商、基金都选择了周末加班,按照《指引》的规定,修改基金投顾业务中相应的风险揭示书。
2023年3月3日晚,中基协发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》(以下简称《指引》)。
该协议明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为,以及争议处理措施情况和客户的权利义务等多项内容。
《指引》规定,基金投顾机构为客户提供基金投顾服务时,应根据本指引要求制定服务协议。《指引》要求自发布之日起20个工作日后,为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的,应当按照该协议展业。文件所涉相关规则发生变化的,应当及时对相应内容进行调整。 ... 网页链接