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“四六开”配置股债资产 广发价值回报谋求稳健回报

2017-11-15 08:58:00 编辑:基金速查网

[导读]:广发基金投研团队在打新策略上运作成绩突出。WIND数据显示,今年以来广发基金所有主要采用新股套利策略的混合型基金至少有7只今年以来年化收益超10%。

  今年以来资产配置成为投资者耳熟能详的热门词汇,其优点在于能够分散投资、降低风险、提升收益。但对普通投资者来说,如何把握好各类资产的机会以及资产之间的分配比例等又成为一大难题。正在发行的广发价值回报以最接近黄金分割的比例“六四开”重点配置债券和股票两类资产,通过精选股债两市的价值型品种获取绝对回报,并以新股套利策略提升基金的收益空间,为投资者提供良好的资产配置工具。追求绝对回报的投资者可以在工商银行、广发证券、广发基金官网等渠道认购。

  资料显示,广发价值回报是混合型基金,投资于股票的资产占比不超过40%,其余资产主要投资于低风险的债券等固定收益资产。

  根据海外研究,股债组合的基金可以通过资产配置实现“分散化”和“再平衡”,以改善投资组合的收益风险,使得股债组合的风险低于股票、高于债券,适当比例的股债组合,其收益甚至可以高于股票或债券单一资产。

  历史业绩数据显示,王予柯在资产配置和新股申购方面积累了丰富的经验。王予柯具有10年证券从业经验,其中投资经验6年。2016年,他管理的广发安宏回报在股债双杀的背景下,采取债券低久期的策略,并在资金价格上行时增配存款和逆回购抵御风险,同时股票市场则持有安全性较高的行业龙头股,积极参与新股认可,以较高的获配率赢得了绝对收益。2016年该基金净值逆市上涨12.6%,位列同类基金前3%,同期沪深300指数和中证全债指数收益率分别为-11.28%和2%,体现了股债配置分散风险、提高收益的优势。

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