集成

临近岁末，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的投资步伐不停，本次的投资对象为“华虹系”成员。天眼查显示，截至目前，大基金二期的对外投资项目达44项。制造领域的晶圆制造环节依然是大基金二期的投资重头，本次入股华力微也是对晶圆制造环节的加码。(2023-12-05 16:53:00)

号称“国家队”的大基金突然出手。天眼查APP显示，近日，上海华力微电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为股东，同时，公司注册资本由约220.7亿元人民币增至约284亿元人民币，大基金二期持股占比为10.2374%据不完全统计，自成立以来，大基金二期陆续在半导体一级市场投资了逾40家企业，累计投资金额超600亿元。在投资标的上，包括已上市企业和IPO企业，还有部分尚未提交申报材料的公司，覆盖了集成电路设计、芯片制造等产业链多个环节。(2023-12-04 21:53:00)

11月14日晚，南华基金总经理助理、投资经理蔡峰在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，近日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，对人形机器人创新发展作了战略部署，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。蔡峰进一步表示，人形机器人的进步取决于人工智能水平和零部件整体发展水平，当前ChatGPT人工智能模型有望更好地对各行业场景进行数据价值挖掘，加速带动人形机器人更多使用场景的商业化落地。而我国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的产业链体系，机器人产业已基本形成了从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系。(2023-11-14 21:02:00)

机构大多对四季度A股行情偏乐观，无论从下跌幅度、整体估值及宏观经济基本面拐点等因素分析，都具备操作机会。因此，如何选择四季度能领涨行情的热点板块成为当务之急。公司薄膜系列产品在客户产线实现量产的设备性能指标已达到国际同类设备先进水平，目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备、HDPCVD设备厂商，也是国内领先的集成电路ALD设备厂商(2023-09-29 00:13:00)

中信建投9月19日研报称，中国移动启动G.654E干线光纤以及云资源计算型服务器集采，中国电信启动核心路由器、CN2-DCI网络扩容集成服务集采，反映出算力需求提升也将带动电信运营商传输网络的扩容与升级。其中，G.654E光纤将更低衰减系数和更大有效面积结合为一体，是一种可满足目前与未来光传输发展趋势的新型光纤，可以满足未来400G或400G以上的系统需求。近期，算力板块持续调整，公司认为行业需求与景气度趋势未变，调整后凸显投资价值，建议关注。(2023-09-19 07:28:00)

近期，光刻机概念走红，一批牛股由此诞生，光刻机概念板块也吸引了机构投资者的目光。9月以来，机构频繁调研半导体公司及光刻机概念股，其中，最火热的公司获调研次数达到161家次久阳润泉资本表示，随着经济逐步复苏，以及新能源汽车、高端制造、5G通信、AI等领域持续发展，集成电路元件将迎来更大需求，半导体产业规模有望持续增长。在需求复苏叠加自主创新的逻辑下，对于光刻机概念股长期看好。(2023-09-19 06:07:00)

短短几分钟的冲高便回落，让量化的是非被推至前所未有的高度。8月28日，在印花税减半和证监会“三箭齐发”重大利好之下，A股大幅冲高回落令人大跌眼镜。此外，还有业内人士指出，量化把各种信息更快、更大规模的集成，更迅速实现，信息传导是通过技术手段更快传递出来，就可能形成跨市场、跨境、跨品种的信息传递，这种传递在技术之下变得非常快，不可避免的局部性形成泡沫与泡沫破灭成为常态，如何避免局部性波动造成系统性冲击，也是未来监管的方向。(2023-09-01 09:16:00)

刚上报不到2周就获批了。记者注意到，不久前上报的4只科创100ETF，均取得了核准批复，这4只产品分别为国泰上证科创板100ETF、博时上证科创板100ETF、银华上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF总的来说，这些主题ETF的获批，有的填补了主题的空白，有的目前存量产品还不算多，竞争还不是很激烈，不会造成太过明显的行业同质化。(2023-08-22 02:03:00)

随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金最新持股情况浮出水面。数据显示，截至8月21日发稿时，已有138家上市公司的半年报前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。需要注意的是，由于不同公司市值规模不同，仅看持仓市值和增持股份数量，不能完全反映社保基金对个股的重仓程度。从持股比例看，截至二季度末，社保基金持股比例居前的公司为菲利华、龙迅股份、圣晖集成、广和通、华利集团、赤峰黄金等。(2023-08-22 04:59:00)

在公司芯片销量被同行在公告中大幅降低之后，乐鑫科技火速公告回怼，建议其更正。7月26日晚，博通集成在回复交易所的监管函时称，“同行公司中，主营Wi-Fi类产品的乐鑫科技2022年销售Wi-Fi芯片0.88亿颗，同比2021年的1.46亿颗下降39.49%”。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期。(2023-07-28 00:11:00)

今年以来，大基金在半导体行业上游投资动作频频。在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元需要注意的是，今年以来，ChatGPT的横空出世带动了AI热潮，国内互联网大厂纷纷推出大模型，算力需求持续提升背景下，AI芯片市场规模持续扩张。(2023-06-30 00:06:00)

中金公司6月28日研报表示，预计2023年全球储能出货量有望超200GWh，未来五年复合增速工商业>大储>户储。我们预计2023年全球储能出货量有望达219GWh，同比增长70%，大储占比超70%仍占据主要地位。从储能环节来看，我们推荐热管理>集成>PCS/电芯。储能系统液冷方案延长系统寿命降低储能LCOS，从近期厂商新品及实际终端应用情况来看， 我们预计液冷渗透提升趋势有望加速；另一方面，AI快速起量对数据中心算力需求增长，机房热管理需求同样高增(2023-06-28 07:42:00)

中信证券表示，AI增加算力，同时对数据中心散热的要求提升，液冷技术是降低数据中心PUE的有效方案，根据第31届中国国际信息通信展览会中三大运营商共同发布的《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商计划2025年超过50%的项目使用液冷方案曙光节能同时具有风冷、冷板式和浸没式液冷方案；英维克提供全面的液冷解决方案，除了冷板式和浸没式液冷外，公司还具备液冷全链条产品生产能力；高澜股份拥有冷板和浸没液冷解决方案、多型号CDU等制冷设备和制冷系统集成，能够提供完整制冷解决方案；申菱环境目前拥有天枢系列液冷温控系统、天玑系列间接蒸发冷却系统(PUE≤1.25)和天辰系列相变冷却系统(PUE≤1.25)，涵盖了目前大部分主流冷却解决方案。除了解决方案外，上游零部件企业如冷板、热传输材料、冷却塔等企业在产业链中具有重要作用。(2023-06-26 08:00:00)

核心观点事件：6月5日，国铁发布时速350公里复兴号智能配置动车组及配套电务车载设备集成采购项目、第一批货车组采购项目、以及2023年第一批机车及车载采购项目招标大单。固定资产投资不及预期的风险，国铁招标采购需求不及预期，行业竞争加剧的风险。(2023-06-08 07:50:00)

关于投资者最为关注的扩募问题，汤仁勇表示，合肥高新股份密切关注首批扩募的工作进展，目前已经从合肥高新持有的产业园项目中选定计划扩募项目，未来将择机启动扩募工作。据悉，合肥高新股份目前已开发运营了合肥创新产业园、集成电路产业园、大数据产业园、生物医药产业园等十多个特色产业园区，总开发运营规模达500万平方米，可扩募资产储备丰富。(2023-05-11 00:00:00)

许兴军，浙江大学系统科学与工程学士、系统分析与集成硕士。2012年加入广发证券发展研究中心，现任广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师。从业绩和估值的匹配程度，自主可控产业链会越来越好，对投资来说有业绩支持，也有过去三五年以来相对低位的估值的支持，我相信他们未来的走势会越来越稳健，给投资者的收益也会比较扎实。(2023-05-05 00:17:00)

与国外相比，我国集成电路产业起步较晚，存在较大差距。面对集成电路产业庞大精细的特点，的确无法在短时间内实现超越。(2023-04-23 00:00:00)

华泰证券研报表示，模型压缩技术是实现AI大模型在边/端部署的核心技术。当前，谷歌、微软、腾讯等厂商在该领域均有布局，将加速AI技术与智能终端融合，国内SoC设计公司有望深度受益。上世纪学术界率先提出网络剪枝技术，并一直引领模型压缩技术的突破。业界的发展紧随其后，并进一步将模型压缩技术集成至移动端模型部署框架/工具，主要部署的模型包括：1）深度学习框架厂商：谷歌、Meta；2）硬件厂商：英伟达、英特尔、高通等；以及3）云服务厂商：微软等(2023-04-17 07:27:00)

平安证券判断，中国集成电路、光伏电池等产业技术不断迭代、需求增势较为强劲，“电子特气”市场规模大、国产替代空间广，行业正处高成长周期，建议关注产品矩阵相对完善、具备自研技术、新增产品产能释放确定性高的“电子特气”赛道头部企业。(更多报道线索，请联系本文作者薛宇飞：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)(2023-04-13 00:00:00)

半导体大基金的新一轮减持来袭。3月16日晚，国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)宣布减持计划。中央纪委国家监委1月19日消息显示，国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军被开除党籍，并决定将路军涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。(2023-03-17 00:19:00)

广发证券研报认为，国内EDA行业发展机会大于挑战。EDA(电子设计自动化)是指利用计算机辅助来完成集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的软件工具。国内EDA行业发展机会大于挑战。如今虽然我国集成电路在先进工艺节点的技术发展上，较国际最先进水平仍有较大差距，同时国产EDA厂商较海外三巨头也有较大差距。(2023-03-15 07:24:00)

中金公司3月15日研报表示，汽车模具是汽车工艺之母，具备资金密集、知识密集、非标化的鲜明特征。新能源趋势下乘用车加速更新换代，支撑汽车冲压模具需求量增长；模具企业技术升级、服务集成，保守预计冲压模具单车价值量基本保持稳定；测算2022年国内乘用车冲压模具市场规模475亿元，2027年预计达到818亿元，五年CAGR为11.5%。汽车模具行业内各公司积极向下游延伸，打造第二增长曲线。于模具厂商而言，下游结构件市场空间大、且在快速扩容，可添加较强的成长属性；结构件商业模式更好，经济效益表现良好；业务相关性强，已有经验与客户可挪用(2023-03-15 07:44:00)

中信证券3月3日研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开▍投资建议：当下产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、有望获得政策推动的环节。(2023-03-03 07:57:00)

中金公司研报认为，在厨房面积的客观条件限制下，厨电集成化具备更高效的空间利用率，成为厨电行业未来发展的重要趋势之一。地产数据边际改善，厨电需求复苏初现。地产数据边际改善，厨电需求复苏初现。1)随着国家积极出台地产保交付政策，部分购房者信心开始有所恢复，春节后二手房交易数据率先回暖。(2023-02-16 07:40:00)

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