[导读]:在今年创新药板块持续火热的背景下，机构投资者的调仓动向成为市场关注的核心参考。随着上市公司半年报陆续披露，知名医药基金经理的调仓轨迹正逐步清晰。二季度，吴兴武在管产品新进化学制药个股卫信康、海南海药，中药个股昆药集团以及澳华内镜；旗下广发医疗保健增持中药股健民集团，医疗器械个股海泰新光、开立医疗；吴兴武二季度减持化学制药个股科伦药业、泽璟制药、百利天恒。值得一提的是，葛兰、赵蓓同时增持了科伦药业，这2人又同时减持了泽璟制药。
在今年创新药板块持续火热的背景下，机构投资者的调仓动向成为市场关注的核心参考。随着上市公司半年报陆续披露，知名医药基金经理的调仓轨迹正逐步清晰。
葛兰作为管理规模近400亿元的医药基金经理，她的每一步调仓都备受瞩目。以申万行业划分，截至二季度末，葛兰旗下2只医药主题基金对化学制药、生物制品等创新药产业链上进行了明显加码，其中对新诺威的增持比例高达222.11%；与之对比鲜明的是，葛兰在二季度大幅减持了多只医疗服务个股，通策医疗遭减持69.85%，调仓策略中的结构性调整十分显著。
在最新披露的公募中报中，展望2025年下半年，葛兰认为创新升级、消费复苏及国产替代仍将是医药行业核心驱动力。也将继续重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域。
赵蓓在中报指出，上半年实现的超额收益，主要是因为显著超配了创新药板块。在二级市场创新药板块大幅上涨、国家政策的积极支持下，板块也在由预期拐点逐步向订单拐点过渡，因此上半年增配了一些科研上游公司。另外，她预计2025年下半年开始医疗设备公司可能迎来拐点。 ... 网页链接