开年以来,DeepSeek引领人工智能新浪潮,人形机器人的进程也加速演化。在由0到1迈向1到N的商业化爆发时点,资本市场率先掀起风暴,相关概念股不断强势演绎。对于追逐高景气的主动权益投资,一位绩优基金经理坦言:“这是一个高度内卷的游戏,一旦人多了,资产价格可能就会贵。”在他看来,市场由一群特别聪明的人构成,大家都在试图以比别人更聪明的方式来成为赢家,结果多数人还是会成为输家,最终导致“一赢二平七亏损”的结局。
老龄化加速为机器人奠定长期发展基础,产业链相关环节和细分领域存在高速增长机会,工业机器人国产化进程加速,本土零部件及本体厂商持续突破支撑整体产业健康发展,预计本轮工业机器人需求拐点或在2023年上半年显现。