[导读]:半导体板块股价的持续升温，重仓“豪赌”网红基金经理蔡嵩松，也再一次回到了投资者们的视野。7月2日，蔡嵩松接手诺安优化配置混合。该研报认为，自2018年以来，中美贸易摩擦加速了国产半导体设备的研发进展，多环节进入产业化替代阶段，其中，热处理设备、MOCVD、清洗设备、去胶设备、刻蚀设备、清洗设备等已达到20%以上的国产化替代率，在过去的第一轮国产替代浪潮中已呈现出较强竞争力，部分材料产品已经在成熟制程领域得到下游晶圆厂充分认可。因此，国产半导体设备和材料公司在外部环境催化下，可能将持续加速进行国产验证，开启第二轮国产化周期。
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半导体板块股价的持续升温，重仓“豪赌”网红基金经理蔡嵩松，也再一次回到了投资者们的视野。
7月2日，蔡嵩松接手诺安优化配置混合。通联数据显示，近一个月内该基金净值涨幅达12.84%，涨幅在同类基金中位居前1%。而截至8月17日，诺安优化配置净值仍下跌7.81%。
同时，蔡嵩松“成名作”诺安成长混合(320007,2024-04-26,1.0720,0.0210,2.00%)混合净值大幅反弹，近一个月净值上涨5.04%，在同类基金中位居前15%。
有基民感叹，那个市场中最锋利的茅、“蔡总”又回来了！
流动性宽松、疫情扰动因素不再，半导体板块反弹
虽然如今看上去扬眉吐气，但因半导体板块股价整体下行，蔡嵩松在今年遭受不少基民质疑。
通联数据显示，蔡松嵩名下重仓半导体的两只基金，诺安成长混合和诺安和鑫灵活配置混合，今年前两个季度回报率分别为—23.32%和—24.55%。其掌管的诺安创新驱动混合，年内回撤幅度曾一度达到49.19%，该数据在6638只混合型基金中垫底。 ... 网页链接