[导读]:2020年注定是不平凡的一年,股票、可转债以及债券等市场均出现宽幅波动。站在当前时点,大类资产配置也迎来风格切换的关键时刻,如何看待四季度及2021年市场机会?在这样的一个关键的时刻,或者说在这样一个大类资产的切换期,做一个混合型的策略应该说是比较好的一个选择。
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2020年注定是不平凡的一年,股票、可转债以及债券等市场均出现宽幅波动。站在当前时点,大类资产配置也迎来风格切换的关键时刻,如何看待四季度及2021年市场机会?鹏扬基金总经理杨爱斌在最新的一场直播交流中,分享他的最新观点和思考。
问题1:节后银行券商、新能源板块表现较好,银行板块节后涨幅达到了6.89%。这些板块为什么受到资金的青睐?可以作为四季度布局的主线吗?
杨爱斌:银行板块上涨最主要的原因是过去市场对银行的估值很低,投资人对整个银行板块基本面感到非常悲观。但是根据最新报道,监管政策对银行盈利的窗口指导有调整的可能。如果监管政策出现调整,那银行的三季报盈利,比如国有大行的盈利,可能会出现小幅回升,到四季度甚至可能出现大幅回升。到了明年的话,因为各种政策利空出尽,银行盈利的可能增长得更好,这个是存在巨大的预期差的。所以银行板块上涨其实是预期的修正。 ... 网页链接