瞄准重大工程项目！国内国际市场两手抓 电力装备行业提质增效正当时！

近日，《电力装备行业稳增长工作方案(2025—2026年)》印发。其中提到了未来两年推动能源结构绿色低碳转型、构建新型电力系统等重点任务，并设置了电力装备领域国家先进制造业集群年均营收增速7%左右、龙头企业年均营收增速10%左右等目标。三一重能负责人建议进一步优化国际市场拓展环境，推动风电装备的碳足迹核算标准与国际互认，引领企业参与国际标准的制定。此外，应创新海外融资模式，通过专项贷款、绿色债券等工具，为海外项目提供资金支持并降低融资成本；可考虑保险基金等方式，提升中国风电企业出海应对风险的能力。(2025-10-26 07:40:00)

数据显示，截至10月25日，A股共1087家上市公司披露三季报。其中，647家前三季度净利润实现同比增长，占比约为59.52%；55家上市公司发布三季度分红方案，38家公司拟每10股派发现金股利超1元从细分板块看，普钢、渔业、动物保健、工程咨询服务、光学光电子、水泥、焦炭、风电设备等子板块前三季度净利润同比增幅超100%；半导体、农产品加工、玻璃玻纤等板块业绩表现亮眼。(2025-10-26 00:04:00)

近期，商业航天相关利好消息不断。国家航天局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益方正证券分析师李鲁靖等人11月26日研报认为，航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划，行业进入加速发展阶段。建议关注：太阳翼及能源系统：上海港湾、乾照光电、云南锗业；太空计算卫星：开普云、普天科技、航天电子；卫星总装运营：中科星图、中国卫星、中国卫通、星图测控、航天智装、上海沪工；卫星载荷及元器件：臻镭科技、铖昌科技、天银机电、复旦微电、上海瀚讯、信科移动、佳缘科技；火箭：航天动力、超捷股份、斯瑞新材、高华科技、九丰能源；测试服务：广电计量、西测测试；地面：航天环宇、海格通信、国博电子。(2025-11-30 00:03:00)

半导体行业年度最权威的大会来了。2025年11月23日至25日，北京国家会议中心将迎来第二十二届中国国际半导体博览会的盛大启幕。沪硅产业融资余额增幅超过85%，公司专注于半导体硅材料产业及其生态系统发展，是多家主流半导体企业的供应商，提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片等，是中国内地率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。截至2025年三季度末，国家大基金持流通股比例超过23%。(2025-11-22 12:31:00)

近期，A股市场持续高位震荡，行情波动相对较大。随着行情步入2025年尾声，多只年内积累了一定涨幅的基金在近期净值变化平缓，与此前的重仓风格大相径庭，不难推测这部分产品已经采取了“守势”“我国已展开中长期自主可控的产业链安全建设，自主可控等题材将长期受益，并在近期市场转冷后获得较好的投资布局时点。(2025-12-02 09:12:00)

近日，《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划》公开发布。《行动计划》提出，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。谢屹表示，从细分领域上看，受益的首先是基础设施建设，包括可重复利用的火箭技术，液氧甲烷动力技术，可移动发射平台等。(2025-11-30 00:08:00)

基金赚钱效应显现下，私募大手笔发“红包”。私募排排网统计数据显示，截至11月底，今年以来私募分红金额逾170亿元，相较于去年同期增长超200%。淡水泉在接受记者采访时也表示，一方面，谷歌发布新一代大模型，国内互联网龙头也在加速AI应用商业化，这些进展缓解了市场对AI投资可持续性的担忧；另一方面，在半导体等科技领域，中国企业在部分关键环节有望实现技术追赶与产业升级(2025-12-08 06:25:00)

在政策红利的推动下，内需消费板块进一步吸引了专业投资人的目光。在经济稳步复苏的大背景下，消费板块究竟是“昙花一现”的防御性选择还是长期布局的起点？季宇表示，除新消费外，在消费领域还看好三大方向：一是大众食品板块，这个板块更多依赖于居民消费，受宏观经济的影响相对较小，且经过这几年的调整，部分企业已经通过推出新产品、开拓新渠道，建立了新的增长逻辑；二是出行板块，虽然公商务需求面临压力，但居民的出行需求一直较高，航空客座率维持在高位，未来若商务需求进一步复苏或者油价出现下跌，都是潜在的向上期权；三是出海消费品企业，明年随着部分企业海外产能成熟，也会有较好的投资机会。(2025-12-08 01:37:00)

进入四季度，伴随上证指数多次在4000点附近小幅震荡，公募基金调研热度明显升温。Wind数据显示，截至11月12日，四季度以来公募机构合计开展调研10115次，环比上升超50%，调研个股覆盖上证主板、深证主板、北交所、创业板及科创板，其中，调研的科创板、创业板个股占比近六成，主要聚焦在工业机械、电子元件、电气设备与集成电路等四大核心板块，显示机构关注的重心仍聚焦于成长领域。“从节奏上看，当前调研重点更多集中在高端装备、电子零部件、新能源配套等领域，这些板块在经历前期估值消化后，业绩确定性开始显现，叠加政策支持信号增强，机构倾向于提前锁定潜在高成长标的(2025-11-13 02:05:00)

券商11月月度“金股”组合日前陆续出炉。Wind数据显示，截至11月3日中国证券报记者发稿时，已有超过180只标的入围券商11月“金股”名单，拓普集团同时获得5家券商推荐，是同时期最受关注的标的结合对“十五五”规划建议稿的分析，中国银河证券策略首席分析师杨超建议投资者关注四条投资线索：一是TMT与科技自立自强主线，重点布局通信基础设施、半导体制造与设备、工业软件与互联网平台等关键环节，关注具备技术突破能力的龙头企业；二是高端制造与绿色转型主线，重点布局工业母机、航空航天、新能源装备、新材料等先进制造领域，突出高端化、智能化、绿色化方向；三是能源资源安全主线，重点配置煤炭、电力等供需格局偏紧领域，以及有色金属等战略性资源品种；四是金融支持实体经济主线，把握金融板块估值修复与政策催化的双重机会。(2025-11-04 05:42:00)

11月26日，摩尔线程公布首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果。不仅如此，存量公司的再融资也备受机构追捧。Wind数据显示，2025年以来，截至11月26日，已经有33家公募机构在年内参与A股定增，项目总数达到137个，参与定增的总规模达到93.11亿元，有315只产品参与其中。(2025-11-26 18:54:00)

近期，AI应用端持续升温，文化传媒、游戏、软件开发等方向涨幅居前。消息面上，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，全力进军AItoC市场。兴业证券表示，大厂发力智能体，AI应用迎发展机遇。国内大厂正加速AI应用落地，其中：阿里推进“千问”项目，打造千问APP对标ChatGPT；腾讯宣布微信将推出AI智能体，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型，针对Agentic深度优化(2025-11-18 15:50:00)