[导读]:发起式基金面临“三年大考”。2017年,发起式基金迎来爆发一年,当年成立160只发起式产品(ABC份额分开计算)。“可以有多种方式,比如通过改变投资策略,增加符合市场需求、有吸引力的投资策略,比如目前比较火的‘固收+’;也可以进一步增加在电商类平台的推广力度,加强持续营销。”上述上海公募基金营销策划人士进一步称。
2017年,发起式基金迎来爆发一年,当年成立160只发起式产品。随着“3年期限”的到来,特别是进入到下半年,将有越来越多的产品面临考验。
统计显示,约20只发起式权益类产品的管理规模在2亿以下,按照相关规定,这些权益类基金将有清盘风险。值得注意的是,这些面临清盘考验的基金中,不乏业绩优秀甚至成立以来收益翻倍的例子,但仍然要面临“长不大”的烦恼。
六成权益类基金面临清盘考验
2012年,第一只发起式基金天弘债券发起式成立,经过5年的发展,随着委外基金的兴起,到了2017年发起式基金迎来大年。
2017年,监管层明确了委外定制基金的运作模式,要求定制委外基金应当封闭运作或定期开放运作,并采取发起式基金的形式。
根据委外基金的规定,若单一机构持有人新设基金,也就是业内常说的机构定制基金,拟允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,要求之一就是采用发起式基金形式。也因此,从2017年开始迎来了发起式基金的蓬勃发展。 ... 网页链接