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这家基金在寻找大多数分析师不喜欢的“意外股”

2021-02-25 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:高特里表示,友邦“可能是全球经营最好的寿险公司”,而 HDFC 银行是“经营最好的银行之一”。这类公司带来的惊喜还不在于他们当下的表现,而在于他们未来持续的表现。

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  任何股票都会获益于正面的收益意外,挑战在于要在信息披露之前找到哪些公司会出现这种意外。

  在华尔街,大多数分析师都不喜欢意外,他们更青睐收益增长符合预期的公司,但詹姆斯·高特里和西蒙·韦伯是例外。

  他们的策略奏效了。这只规模为19亿美元的基金5年期年化回报率达到了16.1%,高于晨星旗下98%的海外大盘混合类基金,10年期年化回报率7.6% 高于95% 的同类基金。该基金以与其基准指数 MSCI ACWI Ex USA的波动率相当,0.85% 的费率低于海外股票类别的平均水平,其机构股份级别的购买费用为2000美元。

  该基金雇用了11名全球行业专家,他们对100多名施罗德全球股票分析师的荐股进行精选,41岁的高特雷和47岁的韦伯做出最后的投资决定。韦伯是施罗德全球和国际证券团队的首席经理,他管理着大约300亿美元的资金,但高特里是这只特定基金的首席经理。 ... 网页链接

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