惠理基金

今年以来，南向资金对港股越跌越买，超1000亿港元资金净流入港股市场。同时，资金纷纷借道相关ETF进行布局，华夏恒生互联网科技业ETF、易方达中证海外互联ETF年内均获得超100亿元资金净流入对于港股互联网板块，惠理基金认为应更加积极看待。首先，作为相对于A股的稀缺优质标的，可以得到南向资金的支持。(2022-03-23 05:27:00)

什么情况？资金正在疯狂抢筹去年最惨的基金。2022年开年首周，在A股、美股市场走弱的情况下，恒生指数却成为全球少数录得上涨的主要股指之一。惠理集团投资董事余辰俊近期在线上策略会上特别强调：从3-5年维度来看，预计港股目前或已处于底部区域，下跌必然不会是常态，震荡和上行是未来的长期主趋势，港股有望在一季度触底后震荡上行，相对于其他全球各地市场，调整较为充分，值得特别关注。(2022-01-10 07:46:00)

最近，全球头号对冲基金桥水基金(Bridgewater)又有新消息。其在上海的外商独资私募基金(WOFEPFM)桥水(中国)投资管理有限公司(简称桥水中国)，管理规模在今年12月突破了100亿元，成为首家晋升为百亿资管机构的外资私募从管理规模来看，桥水(中国)投资的管理规模在100亿元以上，位居外资私募首位；其次是元胜投资，管理规模区间在50-100亿元，位居外资私募第二位；再者，瑞银投资、腾胜投资、德劭投资、润晖投资这几家，管理规模区间在20-50亿元；还有惠理投资、英仕曼投资这两家规模在10-20家；其他26家规模均在0-5亿元的区间。(2021-12-13 18:27:00)

惠理基金表示将会持续加大对内地市场的投入。相信随着中国资本市场的日益成熟，投资者会更多地向机构化转变。(2020-05-18 00:00:00)

注：本基金为香港互认基金，其销售、税收、分红等安排均可能与内地基金有所差异，请详阅基金法律文件并关注其特有风险。本文内容不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。(2020-05-06 00:00:00)

继亚洲最大资管公司之一的惠理集团斥资1亿港元自购旗下部分A股及港股方向基金后，外资私募巨头瑞银资产管理(上海)有限公司于近日一口气备案了4只产品。至此，外资私募备案的中国私募基金数量达到65只。(上海证券报)(2020-02-18 17:01:00)

谈及选股理念，苏俊祺强调行业配置的重要性。他认为好的行业是确定是否投资某一只股票的重要因素，目前好行业就是与中国经济结构转型升级高度相关的行业，这种行业的增长在未来5到10年会比GDP增长更快。(2019-11-04 06:11:00)

最后，能促进内地、海外资金的双向交流。惠理基金表示，内地的金融市场开放是双向的，不仅吸纳外资机构投资内地市场，以达到巿场国际化之效，也进一步容许内地投资者参与海外市场。(2019-07-04 16:11:00)

此外，目前在中国发行产品最多的元胜投资已备案5只基金，惠理、瑞银也分别备案了4只产品，富达利泰、贝莱德、英仕曼都有2~3只产品备案。富敦投资2018年发行了一只绝对收益策略基金。(2019-01-14 00:00:00)

此外，今年共有7只互认基金获批，分别为中银香港全天候香港股票基金、中银香港股票基金、东方汇理香港组合-灵活配置增长基金、恒生指数基金、汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金、惠理价值基金和东亚联丰亚太区多元收益基金。(2018-12-20 19:34:00)

惠理于2009年在上海设立办事处，是最早一批进入内地市场的境外资产管理公司之一。2017年11月惠理集团旗下位于上海的全资附属公司获授中国私募证券投资基金管理人牌照，为首家以香港为总部并获此牌照的资产管理公司，其后于2018年1月推出首只境内私募证券基金产品，进一步巩固了惠理集团为内地机构投资者及高净值人士提供优质全球投资方案的优势。(2018-12-19 00:00:00)

惠理基金：从长期来看，每一次市场大幅波动都是大浪淘沙的过程，给予了好的投资机会。在市场波动的环境下，我们继续坚持确定性和安全边际的重要性，注重基本面调研与个股选择。(2018-10-12 08:09:00)

他解释，之所以谨慎是基于对全球各类资产的判断，在全球市场收紧的状态下，投资人对资产的回报预期要求会更高，同时各类资产的价格又比较高，所以上升空间有限。(2018-06-11 02:37:00)

随着管理层放宽金融业的市场准入，市场将出现越来越多的外资机构。基金业协会在11月9日这一天内就批准了三家外商独资私募基金管理人资格，此次获批的私募基金包括惠理投资、景顺纵横投资、路博迈投资，上述三家私募机构已于11月9日完成登记，实际上自今年1月份富达利泰投资获批成为首家外商独资私募基金管理人之后，已陆续有瑞银、富敦、英仕曼等外资私募机构完成登记，目前已有7家外资私募落户中国内地。(2017-11-14 00:00:00)

港股方面，王焱东分析，定价权过去主要由海外机构投资者主导，而其配置决策受全球宏观环境影响较大，而明年无论英国脱欧、美联储加息决议或美国大选结果均尘埃落定；另一方面，来自内地的资金正变得越来越重要，内地投资者对海外资产配置的庞大需求将是一个持续的趋势，这两点都将支持港股明年的走势。(2016-10-13 00:00:00)

不过业内人士认为，海外投资需要QDII额度，目前紧张的额度审批可能会是一大难题。对此，张津伟表示，目前通过QDII发产品的成本相对较高，他们会寻求其他渠道为内地投资者提供境外投资的机会。中国证券投资基金业协会的数据显示，惠理海外的两只产品亚洲高红利股票基金和惠理大中华优先股基金已经进行备案。(2016-09-29 06:40:00)

在惠理基金接盘该公司49%的股权之后，金元惠理近几年又发行了4只基金，总基金数达到10只。截至2015年底，金元顺安基金旗下公募资产规模为13.9亿元，旗下基金数量为10只。2013-2015年金元顺安的年度公募资产规模分别为9.59亿元、16.5亿元和13.91亿元。(2016-03-14 10:09:00)

惠理基金认为，从长线的角度来看，中国股市的增长空间仍然十分庞大。作为世界最大经济体之一，中国股市的市值占GDP的比重仍远低于美国及日本。截至今年6月底，美国股市总市值占GDP的比例高达140%，而日本亦接近110%，反观中国只有不足80%。在短期动荡稳定下来后，中国股市仍具备庞大的长线增长空间。(2015-09-14 00:41:00)

惠理基金认为，从长线的角度来看，中国股市的增长空间仍然十分庞大。作为世界最大经济体之一，中国股市的市值占GDP的比重仍远低于美国及日本。截至今年6月底，美国股市总市值占GDP的比例高达140%，而日本亦接近110%，反观中国只有不足80%。在短期动荡稳定下来后，中国股市仍具备庞大的长线增长空间。(2015-09-14 00:43:00)

金元惠理核心动力股票型证券投资基金经理林材、晏斌表示，7月份政府出台多项政策进行维稳，中国式平准基金入市，阶段性政策底和市场底叠加，救市政策已经见效，全面恢复需要时间。(2015-07-17 03:12:00)

事实上，这一轮下跌也提醒投资者尤其是散户投资者，A股市场躺着也能赚钱的时代已经结束，市场也将从“散户市潮切换为“专业投资人市潮。(2015-06-24 01:27:00)

投资机会：(1)小盘价值股，以“三低”(低市值+低估值+机构低配)为安全边际，以流动性改善/改革预期为看涨期权；(2)两地挂牌的高折价H股，尤其是估值处于历史低谷的金融、地产、能源股；(3)两地互联互通将带动香港资产管理行业的发展，以及港股交易活跃度进一步的提升，受益标的包括港交所、基金及券商(惠理集团、海通国际、国泰君安国际等).(4)深港通潜在新增开放标的。(2015-05-26 07:36:00)

不过，金元惠理价值增长基金经理林材对市场保持谨慎态度，认为尽管上周五创业板震荡走高暴涨5.97%，但难以根据周五的反弹判断指数调整已经结束，预计5月份市场波动性将加大，建议控制仓位，自下而上精选个股。(2015-05-11 07:48:00)

不过，金元惠理价值增长基金经理林材对市场保持谨慎态度，认为尽管上周五创业板震荡走高暴涨5.97%，但难以根据周五的反弹判断指数调整已经结束，预计5月份市场波动性将加大，建议控制仓位，自下而上精选个股。(2015-05-11 10:55:00)

东吴这两位基金经理转为研究岗位也并非行业先例。据《第一财经日报》获悉，今年早些时候，上海一家公募基金投资部副总经理兼基金经理转岗为研究部副总经理。(2014-12-31 07:21:00)