[导读]:落到A股上,苗鑫民认为,周期权重占比较高的中证500,强劲势头可能会有所削弱,博弈趋缓背景下,外资喜爱的上证50可能会有所占优;债市上,短期利率有提升的压力;中长期看好利率中枢下行。
新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招:买房或可直接落户!
9月27日午后,北京一家百亿私募合伙人在一场直播中坦言,由于没有参与周期股,产品净值受到了一定的影响,对于这些“短期的扰动”,他们正在努力反思与提高。
两周前,这位私募合伙人在接受财联社专访时表示,这一轮疯涨的周期股,主要是由扭曲的供给端引发,需求端反而在萎缩,因此不具备很强的持续性,他对周期股保持“冷眼旁观”。
不过,存量资金博弈环境下,“周期股”的暴涨分流了大量资金的关注,与此同时,部分成长股也受到了“双减政策”的扰动,此长彼消之下,他们不得不重新重视“自上而下”研究方法。
一堂“能耗双控”课
对于基金经理而言,不管你是否情愿,也不管你的持仓是否与周期股有关,“能耗双控”这堂课都无法回避,因为今时今日的国内外环境,其复杂程度早已超越以往任何时期。
你对拉闸限电如何理解?你如何看待周期股行情?如何看待白酒股上涨?在上述私募合伙人的直播平台,来自各地的机构和投资人纷纷在屏幕上,弹幕自己关心的市场话题。 ... 网页链接