[导读]:拟任经理:吴广利,北京大学经济学硕士,6年证券基金从业经验,历任海通证券(600837,股吧)研究所研究员,长江巴黎百富勤研究部研究经理;2006年7月加入金元比联,历任研究员、首席研究员兼金元比联宝石动力(620001,基金吧)保本混合型证券投资基金基金经理助理、金元比联成长(620002,基金吧)动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理。
“核心-卫星”策略已经受到了先锋集团和巴克莱国际投资公司等世界最为著名的机构的青睐,并将其向全球投资者推荐。作为我国市场率先采用“核心-卫星”策略,主动升级中证100指基的金元比联核心动力基金具有什么样的投资价值,在2010年开局以来的震荡市场中,该基金将如何积极实现攻守兼备?为此,我们邀请到了国信证券“基金评价与研究中心”、招商证券基金研究员宗乐、中信证券首席金融工程分析师胡浩,与投资者共同分享金元比联核心动力基金的创新思维。
主持人:“核心-卫星”策略具有什么样优点,何以得到包括先锋集团和巴克莱国际投资公司等世界最为著名的投资机构的推崇?金元比联核心动力基金是如何采用这一策略的?
宗乐:“核心-卫星”策略是一种将“积极主动投资”与“指数化投资”结合到一起的投资策略,通过卫星资产的主动投资来提升核心资产被动投资的总体业绩,它兼具被动投资低成本、低风险、长期收益稳定和主动投资具有获取超额收益机会的双重优势。 ... 网页链接