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公募权益类基金再加仓 股基仓位处于历史高位 长期业绩会更优秀吗?

2020-02-14 15:47:00 编辑:基金速查网

[导读]:通过前面的对比分析,所以建议大家在挑选主动型基金时,基金经理的择时能力(股票仓位表现)以及择股能力(投资风格及能力圈)仍然是关键。

  开年以来A股保持宽幅震荡向上的走势,有业内人士认为,充分盘整后的A股市场,更应该多关注基本面良好的个股投资机会。集体看好A股投资机会的公募基金,整体平均仓位继续维持提升。

  公募正在扎堆“掘金”。据国金证券数据,上周共有86家基金公司对仓位进行了提升,占比超六成。

  股票型基金最新股票仓位达到91.6%,混合型基金最新股票仓位达到71.9%。具体来看,共有134只股票型基金和984只混合型基金进行了加仓。其中,单只混合型基金仓位最大提升54.8个百分点,单只股票型基金仓位最大提升14.56个百分点。

  实际上,股票型基金仓位已经处于历史高位,春节前股票型基金整体平均仓位就已经突破了88%。

  另一方面,也有一些公募基金对市场持谨慎态度。有46家基金公司对旗下基金仓位进行了下调,有2家基金公司仓位维持不变。具体来看, 单只股票型基金仓位最大降低15个百分点,单只混合型基金仓位最大降低28.28个百分点。

  如果拉长周期看,股票仓位占比高的主动型基金,长期业绩是否相对会更加优秀呢?

  好像从逻辑上也说得通,市场上涨时股票仓位占比高意味着基金的进攻性更强。

  首先来看看最近五年股票市值占基金净值比,由高到低的10只基金历史业绩表现。此处有MARK,因为没有找到所有主动型基金历史五年每个季度的股票持仓占比数据,仅能整理出一份历史五年Q4股票持仓占比数据,所以就连续五个Q4数据的算数法平均合计后进行排名。

  股票仓位排名前十基金依次是融通行业景气混合、华泰柏瑞行业领先混合(460007,2020-02-14,2.2960,0.0420,1.8600%)、宝盈新价值混合A(000574,2020-02-14,1.5740,0.0360,2.3407%)、华安大国新经济股票(000549,2020-02-14,2.5410,0.0120,0.4700%)、嘉实逆向策略股票(000985,2020-02-14,1.5770,0.0070,0.4500%)、国联安优选行业混合、景顺长城量化精选股票(006926,2020-02-14,1.0645,0.0019,0.1800%)(000978,2020-02-14,1.2510,0.0030,0.2400%)、汇丰晋信科技先锋股票(540010,2020-02-14,2.7787,0.0193,0.7000%)、中欧价值发现混合A、华泰柏瑞价值增长混合,其中4只股票型6只偏股混合型,五年Q4股票持仓占比最低的也在93.44%以上。那五年来业绩表现如何呢?

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