[导读]:基金投顾业务很快将再迎重磅业务指引文件出炉!据基金君了解,11月18日,监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》,征求意见稿的反馈截止时间是下周五点评:征求意见稿中对于客户存在调仓但尚未确认的交易时,如何计算客户的资产市值也有细致规范。此外,相关年化指标的计算区间至少1年。
历史罕见!超级板块突然引爆 近2万字重磅解读来了!信息量很大
据基金君了解,11月18日,监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引》,征求意见稿的反馈截止时间是下周五。
近段时间,随着几个重要的法规文件陆续进入定稿发布阶段,基金投顾业务的法规体系基本成型。在业内人士看来,统一的规范化指引有利于基金投顾业务做大,也更有利于反应业务的初衷。相较于公募基金的信息披露规则,业绩展示指引文件更能体现出投顾业务的特点,除了向投资者披露组合收益率以外,如最大回撤、波动率等风险指标或许也应该是推荐披露的业绩展示指标,以有利于投资者结合风险收益特征来选择更适合自己的投顾组合策略。
基金君梳理了业绩展示指引征求意见稿的10大要点,供读者参考。需要指出的是,目前业绩展示指引仍处于征求意见阶段,未来或将根据各家机构的反馈进行调整。
要点一:投顾机构应统一制作使用服务业绩展示 ... 网页链接