[导读]:政府工作报告可能提振市场,关注稳增长与科技创新。(1)今年政府工作报告有两方面值得关注,一是报告的新提法:新增对于基建投资领域的详细表述,对教育公平、人口等改善民生政策的表述以及对科创企业税收优惠政策的表述;二是报告表述可能超市场预期的:对碳中和表述相对缓和且取消能耗指标、对地产政策表述相对放宽。行业配置上,关注稳增长相关的新、旧基建,军费超预期的军工,超跌后的新能源、半导体、医药,预期改善的大众消费、TMT等。
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
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从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高
短期来看,外部冲击仍在,但影响高点可能已现;经济基本面预期好转。根据我们之前对3月影响因素的复盘,外部冲击与经济基本面是核心。当前来看,外部冲击仍延续,但可能已到阶段高点:首先,俄乌冲突的短期影响较历次地缘冲突影响更大,但双方进 ... 网页链接