[导读]:此外,科大讯飞被公募持仓1.78亿股,较去年年底的6100亿股同样增幅显著,昆仑万维一季度公募基金重仓6408万股,较去年年底的1821万股,增长了2.5倍。此外,云从科技成为西部利得和创新核心的座上宾,位于西部利得中证人工智能和创金合信沪港深研究精选的第11位和第9位重仓股。
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毫无疑问,从股价涨幅来看,AI算力产业链也成为最为受益的板块,AI芯片、AI服务器、光模块、大模型等细分方向龙头股涨幅惊人。AI芯片龙头寒武纪,大模型龙头剑桥科技、昆仑万维、云从科技等个股今年一季度涨幅翻了两倍;三六零、拓维信息、景嘉微、中际旭创、新易盛、天孚通信等涨幅超过一倍。
华为高管此前曾指出,2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元,数字化是整个产业链的新蓝海。又是一个“星辰大海”的到来,不论是从行业贝塔角度还是净值压力,调仓成为了大势上的选择,整体而言,这种调仓相当极致。
比如,此前一直被减仓,并在去年四季度无一重仓股的三六零今年一季度被大举买入2.32亿,进入121只基金的前十大重仓股,可谓“爱恨一瞬间”;再比如去年基金重仓股持仓14.53万股的寒武纪,今年已经飙升至4633万股,并被葛兰纳入麾下。
这一波上涨的浪潮中,同样可以看到多名牛散的身影,葛卫东的景嘉微传言纷纷,“章盟主”的中科曙光是否依旧上演“买入即见顶”,一切还需验证,但TMT已然是人声鼎沸。 ... 网页链接