[导读]:这样,才能秉承慎独的心态,找出自己的失误和致胜之处,并进行纪律性纠正。在这种心态下,银华富裕主题的一季报变得介于忏悔录和自白书之间的复盘手记,敬请投资人谅解。
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截至一季度末,焦巍管理的4只产品规模合计221.0亿元,其中银华富裕主题规模达173.36亿元,较去年底的227.51亿元下降了54.15亿元。在一季报中,焦巍一如既往洋洋洒洒地写起了文采斐然的“小作文”,他坦言自己的一季报“变得介于忏悔录和自白书之间的复盘手记”,也希望投资人谅解。鉴于银华富裕主题已经连续第三个季度净值下滑,焦巍称自己“不再有资格将净值表现推诿于天灾和外部不确定性的影响,而是需要从自身进行深刻的检讨和从行动上做出切实的调整。”
基于种种反思,一季度,焦巍对医药股的持仓进行了切割,保留和增加了能够直接和终端消费者对接的医美及OTC中药品种,减仓了创新药的疫苗,以及CXO龙头公司。其投资不再单纯集中于消费和医药两个赛道,而是转变为以C端商业模式为主,和有限能理解范围内的B端商业模式为辅。他也意识到估值和边际变化对组合大部分公司的重要性,不再死守坚决不卖出好公司的信条,而改之为动态平衡。 ... 网页链接