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近期,小微盘风格表现强势,投资者申购相关基金的热情高涨。为避免基金规模短期快速膨胀,稀释持有人收益,扰乱基金经理投资策略,基金公司不得不掩门“惜售”。尽管目前小微盘风格交易拥挤度较高,多家机构频频提示风险。但也有机构投资者认为,小微盘品种是否出现回撤取决于是否有实质性利空事件。(2025-06-12 04:30:00)
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博时中证2000ETF
富国中证2000ETF
广发中证2000ETF
华夏中证2000ETF
南方中证2000ETF
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昨日,A股三大股指震荡攀升,全市场近3400只个股飘红。截至收盘,上证指数报3361.98点,上涨0.43%;深证成指报10057.17点,上涨0.16%;创业板指报2002.7点,上涨0.48%;全市场合计成交额11640亿元浙商证券首席经济学家李超建议,6月可将过去一段时间反弹幅度较大的科技、成长板块,切换至前期反弹幅度相对较小的大金融、“中字头”标的和红利板块,起到平滑净值曲线、控制组合回撤的作用。当前位置并不适合轻易追高,但一旦大盘回落到有效支撑位,则建议果断出手、积极增配。(2025-06-04 06:05:00)
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在公募基金收费改革的大背景下,首批“浮动费率基金”在5月27日开启发行。“浮动费率基金”的特点就是将管理费和业绩直接挂钩。对于这个新鲜事物,很多投资者跃跃欲试,甚至计划抛“旧基”买“新基”。“回撤”是指基金净值从高点到低点的下跌幅度。而“最大回撤”的意思,是指在某一段时期内基金产品净值从最高点回落到最低点的幅度,这个数据是用来描述基金的波动性。(2025-05-26 17:25:00)
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投资者
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作为今年以来场内涨幅第一、回撤第二的基金,易方达黄金主题LOF深刻地让投资者体会到了什么叫“惊心动魄”。国泰黄金ETF基金经理艾小军提示,短期事件性因素的扰动,会放大金价的波动程度。但投资者不能被这种冲击所干扰,而应该抓住中长期的趋势,否则投资动作就会变形,导致反复出现高买低卖的情形。(2025-05-25 09:11:00)
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国泰黄金ETF
国泰黄金ETF
金ETF
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●本报记者万宇“目前我们主推‘固收+’产品。”一家中型基金公司市场人士告诉中国证券报记者。“固收+”产品正成为公募机构争相布局的重要方向之一。广发聚泰混合的基金经理宋倩倩表示,二季度,预计部分债券票息投资策略确定性好于久期策略,同时可积极关注风险偏好再平衡带来的久期交易机会。(2025-05-21 06:09:00)
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广发聚泰混合A
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从2024年7月的111.22元/股低点,到2025年4月末的最高262.64元/股,不到一年时间百济神州-U股价实现翻倍。尽管在5月股价小幅回撤,但百济神州-U目前依然是机构最为关注的股票之一。对于未来一个阶段的市场,周蔚文、罗佳明认为,随着人工智能产业取得重大突破,预计未来两三年趋势预期依旧向好;保险行业目前已进入景气修复通道,行业估值处于低位区间;光模块因行业盈利能力处于较高位置,叠加DeepSeek出现带来的短期需求重估,将维持谨慎态度;造船和化工方面,因受经济周期、出口依赖度高等因素,同样会维持谨慎态度。(2025-05-21 06:31:00)
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神州
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优选
时代先锋
股价
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在经过连续两天的上涨后,5月15日银行板块有所回调。过去一年多时间,尽管市场波动,但银行股依旧坚挺。交银施罗德向时代周报记者解释了郭斐重仓银行股的原因。郭斐认为,现阶段接近本轮库存周期顶部,结合拥挤的估值因子,因此并未大量购买以科技为代表热门行业;从周期思维审视,顺周期、金融等领域部分公司正在经历周期底部,ROE所处的周期位置会让组合留有足够的安全垫,可观的股息回报同样可以降低产品的回撤比重。(2025-05-15 16:05:00)
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重仓股
达到
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4月,受美国所谓“对等关税”的影响,尽管A股不少个股明显回撤,但私募机构的调研热情依然不减,部分上市公司甚至获得了机构的扎堆调研。久兴投资指出,在国家层面,关税战展现了我们坚定团结的一面——继续保持战略定力、加速推动科技破局、全力支持更好的内循环和新的外循环,这些都是肉眼可见的策略选择。投射到A股市场,投资者需密切关注市场流动性变化、风格调整等因素,可灵活调整投资组合,在复杂的市场环境中寻找机遇。(2025-05-12 02:06:00)
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调研
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机构
个股
市场
投资
资产
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4月,A股虽然遭遇“对等关税”的冲击,不少股票回撤明显,但私募机构们的调研热情不减,部分个股更是被机构扎堆调研。久兴投资指出,在国家层面,关税战展现了坚定团结的一面,继续保持战略定力、加速推动科技破局、全力支持更好的内循环和新的外循环,这些是肉眼可见的策略选择。投射到A股二级市场,投资者需密切关注市场流动性变化、风格调整等因素,灵活调整投资组合,在复杂的市场环境中寻找机遇。(2025-05-11 00:11:00)
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市场
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2025年,“固收+”基金迎来了新一轮发展高峰。数据显示,今年一季度,多家公募基金公司在该类产品上实现了规模的显著增长,部分机构的“固收+”基金单季增量突破了百亿元。中欧基金也指出,传统“固收+”产品高度依赖基金经理的个人经验和感性判断,他们则希望通过工业化制造流程重构投资管理,解决基金业绩持续性的问题,实现稳定交付和规模化运作。中欧多资产团队将“固收+”产品按照严控回撤、稳健投资、高弹性分为三大类,并在每一大类的风险收益特征下提供差异化策略产品,以满足不同细分客户对于不同策略偏好的需求。(2025-05-10 06:56:00)
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稳健
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投资
风险
整体
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4月29日,华泰柏瑞基金公告称,公司副总经理田汉卿因退休卸任在管的10只基金。界面新闻记者了解到,其副总职务的离任也将在近日获得证监会审核批准,届时将会公告。海富通基金强调,在被动化投资浪潮下,越来越多投资者关注到了指数增强类产品。而AI量化具有的高胜率、低波动等特点,和指数增强策略是天然适配的。(2025-05-01 00:00:00)
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经理
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卸任
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在经历去年末以及一季度的大涨,以及近期震荡回撤后,科技板块的投资到了十字路口。在公募基金一季报数据中,部分关注科技板块的基金经理的调仓动作尤其引人注目。长城基金曲少杰认为,2025年二季度,持续看好港股科技互联网行业的未来发展前景,港股科技互联网行业政策较为友好,企业业绩出现向上趋势,未来人工智能发展会开启中国科技互联网企业新的发展机遇。同时,看好新兴消费的增长潜力,年轻人的资产负债表更加健康。(2025-04-27 06:55:00)
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产业链
关联基金:
嘉实科技创新混合
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“整体来看,我们对后续A股市场持相对偏乐观的态度。过往经验表明,许多优质公司在经历关税考验后,反而进一步提升了其本身的竞争力。科技投资的波动性是资本市场无法绕开的话题。雷志勇认为,波动是资本市场的固有现象,没有股票或指数能持续单边上涨而不回调,应对波动的关键在于聚焦股票基本面和行业景气度,“我们要规避的是股价回撤后一蹶不振的情况(2025-04-26 08:28:00)
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港股
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4月7日傍晚,基金经理张晨行走在黄浦江畔,但他脑海里盘旋的不是春日美景,而是当天产品净值回撤超过8%的沉重一幕。“这是我从业10年以来幅度最大的一次单日回撤。“在当下时刻,中国的优质企业值得投资者关注,持有其中更具竞争力和创新性的企业是伴随投资者穿越周期,分享企业成长及国家发展红利的好选择。(2025-04-21 07:41:00)
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2025年已进入第二季度,伴随几轮科技主导的火热行情,今年公募基金市场的表现可圈可点。他建议,投资者在选择基金时,需明确区分主题型基金与宽基型产品。宽基型基金由于投资范围更广,通常具备更高的操作灵活性。建议根据市场环境变化,结合产品特性进行科学配置。(2025-04-17 20:48:00)
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金ETF
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近期,科学仪器赛道一枝独秀的行情,让重仓该赛道的基金经理依靠国产替代逻辑,有效对冲了出海逻辑品种的股价回撤。多位基金公司人士认为,与4年前科学仪器赛道还属于概念主题不同,如今科学仪器行业的技术累积、客户累积已形成不错的基础,正逐步进入收入的快速放量状态,考虑到科学仪器行业是服务于科技创新研发的核心行业,色谱仪、光谱仪、质谱仪以及基因测序等科学仪器设备市场空间大。同时,国内科学仪器赛道参与者不断投入研发经费、部分国内领先企业的技术平台与核心部件不断突破,产品竞争力得到显著加强,应用场景逐渐向制药、生命科学等更为广阔的增量市场拓展。(2025-04-14 02:22:00)
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经历一轮超额不佳和规模回撤的考验后,量化私募行业正在稳步复苏。据券商中国记者了解,近期九坤等多家头部量化逐步开放募资,并备案发行新产品,宽德、量派等私募则迎来一轮规模的快速扩张,各大渠道均在力推量化策略,今年以来量化产品销售再度升温。多家机构人士指出,未来量化行业的竞争将聚焦三个维度,首先是策略迭代能力,尤其在人工智能技术渗透下,传统多因子模型面临升级压力;其次是资金端精细化管理,包括客户适当性匹配、申赎节奏调控等;最后是合规治理能力,随着监管科技发展,交易行为监控将更趋严格。(2025-04-03 08:59:00)
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过去四年,A股持续震荡,部分个股出现了较大回撤。但从另一个角度来看,过去四年却是一场低估值、高现金流和高分红个股的牛市。投资者应该将时间花在了解具体公司上,而不是宏观经济预测或者股市牛熊预测上。我们买卖股票的依据,并不是看其他人认为的股票市场走向会怎么样,而是看这家公司未来会怎么样,股票市场的发展过程很大程度上决定我们什么时候正确,而我们对一家公司的分析准确程度则决定了我们是否正确(2025-03-30 06:56:00)
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3月21日至27日,三大股指均出现回撤,创业板指以2.50%的跌幅垫底,深证成指、上证指数分别回撤1.94%、1.03%。同时,恒生指数也回撤2.65%。从跌幅来看,华安中证全指计算机指数A、新华中证云计算50ETF、华夏中证大数据产业ETF、华宝中证大数据产业ETF、富国中证大数据产业ETF收益率分别为-9.21%、-7.55%、-7.25%、-7.19%、-7.18%。同时,南方中证全指计算机ETF、华宝创业板人工智能ETF、华夏中证大数据产业联接A、富国中证大数据产业联接A、易方达中证云计算与大数据ETF也跌超6%。(2025-03-29 00:00:00)
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关联基金:
富国中证大数据产业ETF
富国中证农业主题ETF
国泰中证畜牧养殖ETF
华宝创业板人工智能ETF
华夏中证大数据产业ETF
华夏中证农业主题ETF
建信中证农牧主题ETF
南方中证全指计算机ETF
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在沪指游弋于3400点下方的这段时间里,科技板块上演了轮动行情,人工智能、机器人等板块均有亮眼表现。不过,普涨大戏并未上演,部分细分板块甚至略有回撤。孟夏同时提示,投资者需要警惕短期过热风险,可以十年为尺度审视技术演进。正如百年前汽车取代马车,人形机器人或将重新定义下一个时代的“基础设施”。(2025-03-24 07:15:00)
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科技股
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智能
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在“三年期持有基金”发行热潮冷却后,2023年、2024年两市仅合计成立了14只三年期产品,其中还有产品需要借助发起式的方式成立。值得一提的是,与此前让投资者损失惨重的三年期产品不同,在行情低位成立的这些基金却因受益于择时以及布局走势稳健的“核心资产”,多数业绩收正,虽然在科技股行情中缺乏些许进攻性,但在震荡市里凸显了控制回撤能力。但在近期,方建发声“将继续坚持投资低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的,同时也会密切关注AI浪潮中受益的芯片设计和制造公司。”体现在基金中便是净值曲线有了更大的弹性。(2025-03-24 09:31:00)
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近期,债券市场降温,不少债券基金调整申购限额。值得一提的是,随着债市调整,债券基金产品净值出现明显回撤,大部分纯债品种年内收益告负,中长期纯债基金中年内最大净值跌幅接近8%格林基金认为,债市已超前交易货币政策宽松,近期在宽松预期延后、资金面紧平衡、存单发行提价等多重因素共振下有所纠偏,后续不排除经济转好预期、潜在的通胀上升及外部环境变化进一步抑制降息降准的节奏。基本面修复仍需验证,推动社会综合融资成本稳中有降仍是政策目标,同时,实体经济的复苏、地方政府债和特别国债的发行也需要低融资成本的环境,债市仍有机会。(2025-03-18 00:39:00)
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净值
中长期
关联基金:
国金惠安利率债A
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大家买基金是不是也喜欢追热点、喜欢买明星基金经理的基金、喜欢看业绩好就一股脑种进去。没错,这些坑我都踩过。(2025-03-17 07:43:00)
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经理
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行业
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3月7日至13日,A股三大股指均出现回撤。其中,创业板指以3.07%的跌幅垫底,而深证成指、上证指数分别回撤1.49%、0.66%。此外,恒生指数在此期间回撤3.72%。从半导体主题基金表现来看,嘉实中证半导体增强A、招商中证半导体产业ETF、博时中证半导体产业ETF、华夏中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF收益率分别为-6.01%、-5.96%、-5.94%、-5.88%、-5.85%。(2025-03-15 00:00:00)
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关联基金:
博时科创板人工智能ETF
博时中证半导体产业ETF
富国中证军工龙头ETF
广发上证科创板人工智能ETF
广发中证军工ETF
国泰中证半导体材料设备主题ETF
国泰中证军工ETF
国泰中证煤炭ETF
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中信证券:从定量指标看 当前红利策略已呈现较显著底部特征指标基于历史数据构建,在未来存在失效的可能性;市场风格切换带来的策略净值回撤等;权益市场大幅波动。(2025-03-12 08:10:00)
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