硅片

投资进入“元素周期表”时代，基金圈“第一拆”也出现了。11月15日，前海开源基金经理崔宸龙在直播中拆了一块便携式光伏板。光伏板中最要的组建是电池片。今年新能源业绩波动较大，崔宸龙管理的基金同样遭遇一定的回撤。因此，崔宸龙也建议投资者，从长期投资角度出发，可以做长期持有，时间会给我们答案。(2022-11-17 00:07:00)

今年新能源业绩波动较大，崔宸龙管理的基金同样遭遇一定的回撤。因此，崔宸龙也建议投资者，从长期投资角度出发，可以做长期持有，时间会给我们答案。(2022-11-16 00:00:00)

面对新能源今年以来的波动，崔宸龙在三季报中表示，坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇，“整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间。”(2022-11-16 00:00:00)

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金刚玻璃(300093)近日接受机构调研时表示，公司在降低成本方面主要采取的措施是“硅片薄片化”和“银包铜”，目前已成功导入130微米硅片，下一步的目标是120微米硅片的导入。“银包铜”技术公司正在积极推进中，目前进展顺利，相信很快就能应用到量产中。金刚玻璃(300093)近日接受机构调研时表示，公司在降低成本方面主要采取的措施是“硅片薄片化”和“银包铜”，目前已成功导入130微米硅片，下一步的目标是120微米硅片的导入。“银包铜”技术公司正在积极推进中，目前进展顺利，相信很快就能应用到量产中。(2022-09-10 11:06:00)

近一个月以来，四川接连遭遇高温干旱、工业限电、疫情反弹、地震灾害等多重挑战。四川是光伏龙头企业通威股份(600438)的大本营及主要生产基地之一，在光伏产业链价格持续高企背景下，上述意外情况的发生屡屡加重市场对于供应收紧的紧张情绪随着新增产能逐步释放，业内较为普遍的观点认为，硅料有望在今年四季度出现下探趋势，但大幅下调还要等到明年下半年。(2022-09-10 08:37:00)

光伏行业的一个重磅悬念正在发酵。在华润电力最近一期3GW组件招标中，通威股份位列第一候选人，如无异议，通威有望收获此次组件采购大单。值得一提的是，光伏行业近期热议的一个话题是跨界转型厂商频频出现。无疑，跨界转型为市场提供了想象空间，但盲目的转型、狂热的投资也应在一定程度上加以引导。(2022-08-20 01:28:00)

北京时间8月16日，美国证券交易委员会(SEC)网站显示，高瓴旗下HHLRAdvisors公布了反映最新美股持仓数据的13F表格。二季度，HHLR大举买入晶科能源控股114万股，公开资料显示，晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商，业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。(2022-08-16 07:05:00)

核心：隐形重仓股：基金季报发布后，没有进入基金前10大重仓股之列，但基金持股市值却在上市公司前十大流通股股东名单中的个股。在过去10年中，对于每只基金中的每只隐形重仓股，计算自个股十大股东公告日起未来N日累计收益率(N=3、5、30、60)，近十年中，未来5日的累计收益率效果最好。公司从事高纯多晶硅的研发、制造及销售，为下游硅片、半导体等厂商提供高纯多晶硅原材料。(2022-08-12 08:59:00)

银河证券最新研报表示，双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头，推荐标的包括硅片环节晶盛机电、高测股份、美畅股份、金博股份、天宜上佳；电池片环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光；组件环节的奥特维。双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头，推荐标的包括硅片环节晶盛机电(300316)、高测股份(688556)、美畅股份(300861)、金博股份(688598)、天宜上佳(688033)；电池片环节的迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)；组件环节的奥特维(688516)。(2022-07-29 07:30:00)

6月28日，申万宏源证券通过网络平台举办以“安全边际与星辰大海”为主题的2022年夏季策略月系列活动，本次夏季策略月系列活动研究观点理论与实践相结合。配置方面，三季度占优结构推荐：交易“海外衰退，国内复苏”，重点关注成本压力缓和最受益的先进制造(光伏硅片、动力电池)和公用事业(火电、燃气)。同时，关注有格局优化逻辑的消费品：地产链最看好汽车；白酒和医美是疫后恢复的重点；关注行业处于扩张期消费细分领域，烘焙食品、预加工食品、品牌化妆品等。(2022-06-29 07:15:00)

5月以来“新半军”修复行情如期演绎、领跑市场。今年以来兴证策略将新能源、半导体、军工这三个相关性较强的硬科技板块概括为“新半军”并构建了择时框架、拥挤度体系及细分行业梳理。结构上，短期聚焦困境反转的大消费(酒类、免税、航空、景区及酒店)+“新半军”中景气持续的方向(光伏组件/硅料硅片、汽车、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆)(2022-06-19 13:00:00)

比亚迪突破万亿市值，标志着中国新能源汽车产业进入一个崭新的新时代；在光伏行业，由于掌握了核心技术，中国的光伏产业成为全球最具竞争力、产业链最完整的行业；在半导体行业，虽然中国起步较晚，但28纳米、14纳米的国产化正在有条不紊地推进，核心材料、设备的国产化也正在进行当中。这个行业更值得关注的还是新技术。受益于新技术的企业，或者具有规模优势、能够快速实现新技术量产的企业，机会相对更大。(2022-06-17 06:49:00)

五月最后一个交易日，股指平开走高，全天维持单边上行。随着各部委稳经济措施的陆续出台，热点板块形成接力，反弹趋势得以延续。具体到子板块：1)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的方向：光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆。(2022-06-01 00:17:00)

每日精选界面新闻：12月30日消息，国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比。亚太股市：日经225指数12月30日收盘下跌95.88点，跌幅0.33%，报28811.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌15.66点，跌幅0.52%，报2977.63点。(2021-12-31 04:33:00)

每日精选新华社：近来，一则海关总署公告在业界引起较大关注。公告说：“12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等已不再给予中国普惠制关税优惠待遇国家的货物，海关不再签发普惠制原产地证书亚太股市：日经225指数收盘下跌157.12点，跌幅0.56%，报27778.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨41.02点，涨幅1.41%，报2940.74点。(2021-12-03 04:33:00)

最近企稳反弹的的光伏板块让不少股民蠢蠢欲动。数据显示，最近一个月来，外资巨头也纷纷出手，大手笔增持中国光伏龙头公司。他说：“随着明年硅料、硅片、辅材价格的下降，组件和逆变器环节有望直接受益，板块仍具有非常确定的投资逻辑。(2021-11-28 09:21:00)

11月以来，光伏指数涨幅达2.30%，并于11月22日刷新历史高点5612.40点。经过3个交易日的回调后，11月26日，光伏指数再涨0.55%，收报5373.49点。沪上某私募人士对记者表示，明年下游光伏组件企业盈利将改善，但可能出现更激烈的同质化竞争，组件行业会在微利状态下进行价格战。更看好能独家量产210mm大硅片的企业。(2021-11-27 04:34:00)

此外，刘晓还特地提到作为光伏重要组件的逆变器领域：“逆变器除了跟随光伏行业快速发展意外，还有一个更大的市场就是储能，成长也非常迅速，而主产业链上的硅片、电池片和组件由于今年扩产速度快，毛利率压力较大，明年更多的是毛利率从底部向上修复的逻辑。(2021-11-25 00:00:00)

受4680电池和新冠特效药的催化，新能源和大众消费板块表现较好。今日市场继续延续震荡，结构上表现亮眼的主要是新能源和大众消费，源于：1)近日松下表示在技术上基本已准备好量产特斯拉4680电池，同时国内新能源企业也已经相继投身研发，相比之前特斯拉所使用的电池，4680电池的输出功率将提升6倍同时成本更低，受此提振，锂电板块表现强势。新能源细分领域中估值性价比较高的有上游磷化工、硅料硅片、风电整机等，交易热度相对偏低的有储能、燃料电池、锂电池。(2021-11-10 07:23:00)

在刚刚创下新高后，“光伏茅”隆基股份在盘后遭遇减持。11月1日，隆基股份低开高走，盘中一度大涨逾5%，创下103.3元/股的新高。国金证券研报表示，在N型技术领域的持续进展和新业务/新场景的快速突破，正持续展现公司在研发领域大力投入结合强大执行力的战略威力，并充分验证我们此前强调的“规模优势外溢”将支持公司长期保持行业领先的判断。(2021-11-02 08:08:00)

每日精选央视网：李克强说，碳达峰、碳中和是我国经济转型升级和共同应对气候变化的需要。要科学有序推进实现“双碳”目标，这必须付出长期艰苦卓绝努力。亚太股市：10月11日，日经225指数10月11日(周一)收盘上涨417.56点，涨幅1.49%，报28466.50点。(2021-10-12 04:51:00)

嘉宾介绍：曹春林，16年证券从业经验，擅长从实业视角看资本市场，1998年7月就职于中国银河证券从事研究工作，2004年3月就职于茂业集团从事资本运作、证券投资工作，2010年4月加盟第一创业证券，历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曹春林：短期来讲还是以新能源车为主。光伏明年应该还是需要成本下降的逻辑，硅片涨那么多，对这个行业是一个压力，特别是明年下半年硅料往下降，行业逻辑会更顺畅一些，正好我觉得新能源到明年下半年某些产品价格也会降，景气度会适当差一些，所以我觉得明年下半年可能更多配置光伏。(2021-09-01 00:01:00)

本周市场持续上扬，上证指数本周涨2.34%报3607.56点；深证成指涨2.88%报15003.85点；创业板指涨3.35%报3347.70点；科创50涨2.69%报1534.85点。本周周期股、电子股持续走强，申万一级行业中，钢铁、电气设备、电子、采掘、化工涨幅居前，通信、计算机、食品饮料等行业表现较弱。光伏方面，未来随着硅料和硅片价格的走低，组件环节盈利能力有望逐步恢复，而且明年估值都较低，是最先看好的板块。(2021-06-26 01:53:00)

光伏硅料多晶硅短缺、涨价的话题持续升温。近日，一份署名为某光伏企业的《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》指出，今年4月开始，受上游原材料供应不足及硅料、硅片价格高频率、大幅度上涨双重因素影响，其开机率大幅度下调到60%左右在李岩看来，多晶硅行业进入门槛主要是资金和技术，缺一不可，新玩家资金应该问题不大，但技术就不一定了。新玩家入局并不会造成市场格局的太大改变，未来还是以通威股份、保利协鑫、大全新能源和新特能源等龙头企业主导的竞争格局。(2021-06-20 05:58:00)