[导读]:“消费有可能会分流一些资金,但我认为大的机会不太明显,制造业依然是关键所在。”南方基金的一位人士也向券商中国记者强调,国内政策是从快速扩张型的以量为核心的经济模式转向以质为主导,因为高端的就业岗位能刺激很多消费需求,能养活很多消费人口,一个国家的高端制造业岗位越多,消费就会越活跃。
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最新披露的上市公司和基金公司三季报显示,明星基金经理的重仓方向依旧是高端制造业领域,而在相对低迷的消费赛道,部分基金经理作出了减持操作。
偏好消费的基金经理对消费股的持仓态度,最值得玩味。
10月22日,有“药茅”美誉的片仔癀披露了2022年三季度报告,在今年第三季度,片仔癀实现归属于上市公司股东的净利润7.38亿元,同比下降17.64%。这是片仔癀自2016年以来首次出现的单季度业绩下滑。
片仔癀的季报也披露了一批基金的操作动向,尤其是那些钟情于消费赛道的明星基金经理,葛兰所管理的中欧医疗健康基金在第三季度期间对片仔癀减持约80万股,减持幅度约为10%。
另一钟情于大消费的明星基金经理焦巍也在同期减持片仔癀。在今年第二季度末,焦巍管理的银华富裕主题基金持有片仔癀约431万股,居于片仔癀第十大股东,而到今年第三季度末,银华富裕主题基金已经淡出片仔癀的十大股东名单,根据最新的十大股东门槛数据推测,焦巍管理的这只基金,在三季度内减持片仔癀超过130万股。 ... 网页链接