[导读]:今年以来,上投摩根基金、交银施罗德基金旗下各有一只FOF率先调整业绩比较基准,同时它们也是开年以来首批进行业绩基准变更的基金产品。“如果只是优化业绩基准设置,比如在之前设计业绩基准时,没有相应可参考的指数做基准,随着相应指数推出而调整基准;或者基金实际运作偏离原来设计的基准,为了更加清晰地刻画自身产品特征而调整基准,那么对于行业的影响是积极的。”刘亦千表示。
今年以来,上投摩根基金、交银施罗德基金旗下各有一只FOF率先调整业绩比较基准,同时它们也是开年以来首批进行业绩基准变更的基金产品。
数据显示,2022年共有45只基金变更了业绩比较基准。业内人士表示,如果只是优化业绩基准设置,这对于基金行业的影响是积极的。
FOF率先发力
2月14日,上投摩根基金发布公告称,为了更好体现上投摩根尚睿混合作为FOF的定位与投向,进一步做好投资者沟通,更好地服务投资者,自2月14日起,将该基金的业绩比较基准由“中证800指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%”变更为“中证偏股型基金指数收益率×80%+中证债券型基金指数收益率×15%+活期存款利率×5%”。
在此前的2月7日,交银施罗德基金也发布公告称,为维护基金份额持有人的权益,以更科学而合理的业绩比较基准评价交银智选星光混合的业绩表现,自2月7日起,将该基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%”变更为“中证偏股型基金指数收益率×90%+中债综合全价指数收益率×10%”。 ... 网页链接