[导读]:因此，孔学兵表示，半导体行业的投资长期胜率很高，对细分赛道的选择，优秀公司的阿尔法挖掘，依然是行业投资的落脚点。除了国产化进程中的关键设备和零部件、材料等方向，在新技术应用上，具备Ai时代特征的FPGA、HBM、高性能高安全边缘计算等，将有更多机会引领新一轮技术创新周期。
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继2022年年报净利润“腰斩”，卓胜微在4月14日发布今年一季度业绩预告显示，预计今年一季度公司净利润同比下降79.10%-74.09%。
截至4月17日，半导体设备指数年内涨幅近30%，就在前一个交易日，这一行业指数大涨8.98%，创下近一年新高。就在投资风格从主题炒作切换到业绩驱动的情绪当口，卓胜微连续两个财报预告净利润大幅下降，甚至有投资者指导起来蔡嵩松，称“诺安就是被这个消费电子拖累的，不知道先买AI半导体再买消费电子半导体？”
说到拖累未免夸张，不过卓胜微作为第一重仓股的确没有跑赢蔡嵩松管理的基金组合收益率。对比来看，卓胜微今年涨幅仅为12.69%。而截至4月14日，蔡嵩松管理的诺安基金回报、诺安优化配置、诺安创新驱动、诺安和鑫灵活以及诺安成长混合(320007,2024-04-26,1.0720,0.0210,2.00%)年内涨幅分别达到了66.22%、43.71%、31.14%、38.12%以及24.09%。
从股价来看，卓胜微在2021年6月底达到339.8元顶峰后开启下降趋势，截至今年4月17日收盘，卓胜微股价为128.8元已经跌去58%。在2022年10月初，卓胜微股价达到近三年来低点78.25元。结合蔡嵩松的举牌时间，此举颇有“抄底”的意味。 ... 网页链接