[导读]:“目前看,成长板块最核心的担忧在于估值过高。我们还注意到,部分产业的高景气度正在向上游环节扩散,相关的周期性板块也出现机会。
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8月3日,新能源板块在经历剧烈调整后,8月4日,新能源板块王者归来,锂电池板块、光伏建筑一体化板块均大涨超6%,恩捷股份、融捷股份等多只个股强势封板。站在当前时点,新能源板块是否还有机会?未来市场风格将如何演绎?年内混合基金收益第一的信诚新兴产业基金经理孙浩中给出了自己的答案。
“从长期战略资源角度,中长期行业的供需角度,以及短期价格变化角度来看,锂电池板块空间较大。但是当前锂电池板块的部分一二线公司估值较高。”孙浩中表示,该板块未来波动或加大,但对出现的调整并不悲观,调整越是充分,后市越是乐观。
在孙浩中看来,未来新能源板块细分领域龙头投资价值突显。“在行业大幅扩张情况下,这些细分领域龙头短期景气度较高,同时短期的业绩兑现度也很高。”
另一方面,7月30日,中央政治局会议也明确提出了要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。从全球来看,美国的清洁能源产业有望出现边际改善;近期欧洲在电动车和清洁能源政策方面再次加码,预计各国对新能源的产业扶持政策仍可能超预期。因此在全球共振趋势下,未来三到五年新能源产业链将蕴藏较大投资机会。 ... 网页链接