[导读]:7月政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”2023年7月政治局会议提出：“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策更好满足居民住房需求”，“要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设”。日本的经验显示，当新开工面积在1973年达峰之后，特钢的产量和占比均上升，特钢产量由1973年的916.10万吨攀升到1983年的1328.40万吨，特钢占粗钢比例由1973年的6.01%提升到1983年的13.67%、再到2018年的19.99%，而2022年中国重点优特钢企业粗钢仅占5.11%。
2023年7月政治局会议提出：“适应房地产供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策更好满足居民住房需求”，“要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设”。
地产用钢占国内钢材需求比达38%，政策利好或将带动钢铁需求预期改善
据Mysteel数据，2018年地产用钢占国内钢材需求比例达到38%，而新开工对于地产用钢贡献占比约为60%，即地产新开工每变动1个百分点，影响钢铁需求0.23个百分点。故此，我们认为地产政策利好有望带动地产销售、新开工数据回暖，进一步增强市场对于钢铁需求预期改善。
“产能、产量双控”成为钢铁行业新常态，测算下半年供应或面临减产压力
2023年4月财新网消息称“2023年粗钢产量调控政策定调为平控”，1-6月我国粗钢产量为5.36亿吨，同比+1.30%，如若2023年全年我国粗钢产量同比保持持平，我们测算今年7-12月我国粗钢产量预计将为4.77亿吨，日均产量为259万吨，同比-1.80%，较上半年相比-12.33%。 ... 网页链接